WindowsでWPSのテンプレートを編集する方法

Windowsでテンプレートを編集するための7つの操作ガイドを用意しています。操作ガイド一覧から項目を選び、手順に沿って作業を完了してください。

操作ガイド一覧

操作ガイド

1. Light Approvalの管理コンソールを開く

場所: Workspace → Light Approval → 管理コンソール

1. 左側のナビゲーションペインでWorkspaceをクリックします。
2. アプリ一覧でLight Approvalを見つけて開きます。
3. Light Approvalページ上部の管理コンソールをクリックします。
4. 次の4つのモジュールを確認します: My Templates、Template Management、Data Management、Permission Management。

完了条件

• 画面結果: Light Approvalの管理コンソールが正常に開きます。
• 次の操作: 新しいテンプレートを作成するか、既存のテンプレートを管理できます。

使用時のヒント

• 環境に関する注意: Light Approvalを開くには、ネットワーク接続と適切なアカウント権限が必要です。

2. 新しい承認テンプレートを作成する

場所: Light Approval 管理コンソール → Template Management → New Template

1. 管理コンソールでTemplate Managementをクリックします。
2. + New Templateをクリックします。
3. テンプレートエディターで、Basic Settings、Form Settings、Process Settings、More Settingsを順に設定します。
4. 設定が完了したらPublishをクリックします。

完了条件

• 画面結果: テンプレートは公開できる状態になるか、すでに公開されています。
• 次の操作: 詳細の編集を続けるか、テンプレート一覧に戻ることができます。

3. Basic Settingsを設定する

場所: テンプレートエディター → Basic Settings

1. テンプレート名を入力します。
2. テンプレートアイコンを選択します。
3. テンプレートグループを選択します。
4. 表示範囲を設定します。
5. テンプレート管理者を追加します。
6. 続けてForm Settingsをクリックします。

完了条件

• 画面結果: 基本情報が現在のテンプレートに保存されます。
• 次の操作: Form Settingsに進むことができます。

使用時のヒント

• よくあるミス: テンプレート名が空欄のままだと、テンプレートの設定は完了しません。

4. Form Settingsを編集する

場所: テンプレートエディター → Form Settings

1. 左側のパネルで、基本コントロール、高度なコントロール、その他のコントロールを確認します。
2. コントロールを右側のフォーム設計エリアにドラッグするか、コントロールをクリックして追加します。
3. コントロールを選択し、右側の設定パネルでタイトル、入力ヒント、必須設定、印刷対象に含めるかどうかなどのプロパティを編集します。
4. コピー、削除、ドラッグによる並べ替えを使ってレイアウトを調整します。
5. フォームの準備ができたらProcess Settingsをクリックします。

完了の確認ポイント

• 画面上の結果: 必要なコントロールがフォーム設計エリアに表示されます。
• 次の操作: 承認フローの設定を続けることができます。

利用時のヒント

• よくある間違い: コントロールを選択するまで、そのコントロールのプロパティは編集できません。

5. 承認フローを設定する

場所: テンプレートエディター → Process Settings

1. フロー設定ページでノードを接続して、フローを構築します。
2. + Start Approvalノードをクリックし、承認者の種類、選択方法、承認ルール、選択範囲を設定します。
3. 承認者がいない場合の処理方法を設定します。
4. + CCノードをクリックし、CC受信者の種類と範囲を設定します。
5. 必要に応じて、承認ノードやCCノードを追加します。
6. プロセスの設定が完了したらMore Settingsをクリックします。

完了の確認ポイント

• 画面上の結果: フロー図に必要な承認ノードとCCノードが表示されます。
• 次の操作: さらに詳細な設定に進むことができます。

利用時のヒント

• よくある間違い: 承認ルールが承認者の選択方法と一致していない場合、フローが想定どおりに動作しないことがあります。

6. その他の設定を構成する

場所: テンプレートエディター → More Settings

1. ワンクリック承認、却下理由の必須化、差し戻し理由の必須化、承認時の署名など、承認者の操作を設定します。
2. 必要に応じて、申請者による取り下げを有効にします。
3. 印刷テンプレートを選択します。
4. 承認フォーム詳細のアクセス権限を設定します。
5. すべての準備が整ったら、上部のPublishをクリックします。

完了の確認ポイント

• 画面上の結果: テンプレートの詳細オプションが設定され、公開できる状態になります。
• 次の操作: テンプレートを公開して使用を開始できます。

利用時のヒント

• よくある間違い: 公開前に権限設定を確認しないと、公開後の表示範囲が意図と一致しない場合があります。

7. 既存のテンプレートを管理する

場所: Light Approval 管理コンソール → Template Management / My Templates

1. Template ManagementまたはMy Templatesを開いて、テンプレート一覧を表示します。
2. テンプレート名、公開範囲、最終更新日時などの情報を確認します。
3. 必要に応じて、編集、無効化、移管、コピー、削除などの操作を行います。
4. 検索ボックスを使って、テンプレート名でテンプレートを検索します。

完了の確認ポイント

• 画面上の結果: テンプレート一覧に、実行した管理操作が反映されます。
• 次の操作: テンプレートの管理を続けるか、作成フローに戻ることができます。

利用時のヒント

• よくある間違い: 削除したテンプレートは復元できないため、削除前に必ず確認してください。