macOS版WPSでテンプレートを編集する方法

macOS版WPSのテンプレートを編集では、7件の操作ガイドを利用できます。内訳は無料トピックが7件、会員関連トピックが0件です。目次からトピックを選び、手順に沿って操作してください。

操作ガイド一覧

操作ガイド

1. 軽量承認の管理コンソールを開く

アクセス手順: ワークスペース → 軽量承認 → 管理コンソール

1. WPS Officeを開き、左側のナビゲーションペインでワークスペースに移動します。
2. アプリ一覧から軽量承認を見つけて開きます。
3. 軽量承認ページで、上部の管理コンソールをクリックします。
4. マイテンプレート、テンプレート管理、データ管理、権限管理などのモジュールを確認します。

成功条件

• 画面結果: 軽量承認の管理コンソールが開きます。
• 次にできる操作: 新しいテンプレートを作成するか、既存のテンプレートを管理できます。

利用時のヒント

• アカウントに軽量承認ワークスペースへアクセスする権限が必要です。
• ページの読み込みには、安定したネットワーク接続が必要です。

2. 新しい承認テンプレートを作成する

アクセス手順: 軽量承認の管理コンソール → テンプレート管理 → 新規テンプレート

1. 管理コンソールで、テンプレート管理をクリックします。
2. + 新規テンプレート ボタンをクリックします。
3. テンプレート編集ページで、基本設定、フォーム設定、プロセス設定、その他の設定を完了する準備をします。
4. 設定が完了したら、公開をクリックします。

成功条件

• 画面結果: テンプレート編集ページが開くか、テンプレートが正常に公開されます。
• 次にできる操作: テンプレートの設定を続けるか、テンプレート一覧に戻ることができます。

利用時のヒント

• 公開する前に、すべての設定が完了していることを確認してください。

3. 基本設定を構成する

アクセス手順: テンプレート編集ページ → 基本設定

1. 基本設定でテンプレート名を入力します。
2. テンプレートアイコンを選択します。
3. テンプレートグループを選びます。
4. 表示範囲を設定します。
5. テンプレート管理者を追加します。
6. 続行するには、フォーム設定をクリックします。

成功条件

• 画面結果: 基本情報が現在のテンプレート設定に保存されます。
• 次にできる操作: フォーム設定に進むことができます。

利用時のヒント

• テンプレート名は必須です。
• 表示範囲と管理者の設定は、その後の利用や保守に影響します。

4. フォーム設定を編集する

アクセス手順: テンプレート編集ページ → フォーム設定

1. 左側のパネルで、基本コントロール、高度なコントロール、その他のコントロールを確認します。
2. コントロールをドラッグするかクリックして、右側のフォームデザイン領域に追加します。
3. コントロールを選択し、設定パネルでタイトル、入力ヒント、必須設定、印刷対象に含めるかどうかなどのオプションを編集します。
4. コントロールの管理には、上部のコピーまたは削除の操作を使用します。
5. コントロール上部の並べ替えハンドルをドラッグして、位置を変更します。
6. 完了したら、［プロセス設定］をクリックします。

完了条件

• 画面上の結果：フォームのデザイン領域に、必要なコントロールが想定どおりの順序で表示されます。
• 次にできる操作：引き続きプロセス設定を行えます。

使用時のヒント

• コントロールの順序を変更する前に、フィールドのロジックを確認してください。
• 必須フィールドは、ユーザーが承認申請を開始する際に入力必須となる項目に直接影響します。

5. 承認フローを設定する

アクセス手順: テンプレート編集ページ → プロセス設定

1. ［プロセス設定］で接続されたノードを使って承認フローを作成します。
2. ［+ 承認開始］ノードをクリックし、申請者が選択、指定メンバー、上長、部門責任者、ユーザーグループなどの承認者タイプを設定します。
3. 必要に応じて、単一選択または複数選択の動作を設定し、順次承認、共同承認、複数人のうち1人の承認などのルールを選択します。
4. 承認者が空の場合の処理方法を設定します。たとえば、テンプレート管理者に転送する、または自動承認するなどです。
5. ［+ CC］ノードをクリックし、CCの種類と選択範囲を設定します。
6. 必要に応じて承認ノードまたはCCノードを追加し、［その他の設定］をクリックします。

完了条件

• 画面上の結果：プロセス図に承認ノードとCCノードが表示されます。
• 次にできる操作：引き続き詳細設定を行えます。

使用時のヒント

• 承認ルールは、複数人による承認の処理方法に影響します。
• ノードを設定する前に、社内の承認経路を確認してください。

6. その他の設定を行う

アクセス手順: テンプレート編集ページ → その他の設定

1. 承認者の操作設定で、必要に応じてワンクリック承認、却下理由の必須化、差し戻し理由の必須化、承認時の署名などのオプションを有効にします。
2. 承認者の重複除外ルールを設定します。
3. 申請者の操作設定で、取り下げを許可するかどうかを設定します。
4. 印刷と権限の設定で、印刷テンプレートを選択し、アクセス権限を設定します。
5. すべての設定を確認し、上部の［公開］をクリックします。

完了条件

• 画面上の結果：詳細設定が完了し、テンプレートを公開できる状態になります。
• 次にできる操作：公開後は、一覧からテンプレートの管理を続けられます。

使用時のヒント

• 署名、印刷、権限の設定は、その後の回覧や表示範囲に影響します。
• 公開前に、権限の適用範囲をもう一度確認してください。

7. 既存のテンプレートを管理する

アクセス手順: 軽量承認の管理コンソール → テンプレート管理 / マイテンプレート

1. テンプレート一覧を開き、テンプレート名、公開範囲、最終更新日時、操作ボタンを確認します。
2. 検索ボックスを使用して、名前でテンプレートを検索します。
3. 必要に応じて、［編集］、［無効化］、［テンプレートを移管］、［テンプレートを複製］、［削除］などの操作を使用します。
4. テンプレートの内容を引き続き変更するには、［編集］をクリックしてテンプレート編集ページを再度開きます。

完了条件

• 画面上の結果：テンプレート一覧が正しく表示され、管理操作を利用できます。
• 次にできる操作：既存のテンプレートを保守するか、複製して再利用できます。

使用時のヒント

• 削除したテンプレートは復元できません。
• 無効化されたテンプレートは、新しい承認申請の開始には使用できません。