Utilisez Edit Template avec 7 sujets pratiques sous Windows ; choisissez un sujet dans l'index des guides et suivez les étapes pour accomplir la tâche.

Index des guides

N°	Sujet	Exigence d'adhésion
1	1. Ouvrir la console d'administration Light Approval	Gratuit
2	2. Créer un nouveau modèle d'approbation	Gratuit
3	3. Configurer les paramètres de base	Gratuit
4	4. Modifier les paramètres du formulaire	Gratuit
5	5. Définir le processus d'approbation	Gratuit
6	6. Configurer les paramètres supplémentaires	Gratuit
7	7. Gérer les modèles existants	Gratuit

Guide pratique

1. Ouvrir la console d'administration Light Approval

Accès : Espace de travail → Light Approval → Console d'administration

Cliquez sur Espace de travail dans le volet de navigation de gauche.
Recherchez et ouvrez Light Approval dans la liste des applications.
Cliquez sur Console d'administration en haut de la page Light Approval.
Examinez les quatre modules : Mes modèles, Gestion des modèles, Gestion des donnéeset Gestion des autorisations.

Critères de réussite

Résultat de l'interface : la console d'administration Light Approval s'ouvre correctement.
Action suivante : vous pouvez créer un nouveau modèle ou gérer les modèles existants.

Conseils d'utilisation

Remarque sur l'environnement : l'ouverture de Light Approval nécessite un accès réseau et les autorisations de compte appropriées.

2. Créer un nouveau modèle d'approbation

Accès : Console d'administration Light Approval → Gestion des modèles → Nouveau modèle

Dans la console d'administration, cliquez sur Gestion des modèles.
Cliquez sur + Nouveau modèle.
Dans l'éditeur de modèle, complétez Paramètres de base, Paramètres du formulaire, Paramètres du processuset Paramètres supplémentaires dans l'ordre.
Cliquez sur Publier une fois la configuration terminée.

Critères de réussite

Résultat de l'interface : le modèle est prêt à être publié ou a déjà été publié.
Action suivante : vous pouvez continuer à modifier les détails ou revenir à la liste des modèles.

3. Configurer les paramètres de base

Accès : Éditeur de modèle → Paramètres de base

Saisissez le nom du modèle.
Sélectionnez une icône pour le modèle.
Choisissez un groupe de modèles.
Définissez la portée de visibilité.
Ajoutez des administrateurs de modèle.
Cliquez sur Paramètres du formulaire pour continuer.

Critères de réussite

Résultat dans l'interface : Les informations de base sont enregistrées dans le modèle actuel.
Action suivante : Vous pouvez passer aux Paramètres du formulaire.

Conseils d'utilisation

Erreur courante : Si le nom du modèle est vide, la configuration du modèle est incomplète.

4. Modifier les paramètres du formulaire

Accès : Éditeur de modèle → Paramètres du formulaire

Passez en revue les contrôles de base, les contrôles avancés et les autres contrôles dans le panneau de gauche.
Faites glisser les contrôles vers la zone de conception du formulaire à droite, ou cliquez sur les contrôles pour les ajouter.
Sélectionnez un contrôle et modifiez ses propriétés telles que le titre, l'indication de saisie, le caractère obligatoire et la participation à l'impression dans le panneau de paramètres à droite.
Utilisez les actions copier, supprimer ou glisser-déposer pour ajuster la disposition.
Cliquez sur Paramètres du processus lorsque le formulaire est prêt.

Critères de réussite

Résultat dans l'interface : Les contrôles requis apparaissent dans la zone de conception du formulaire.
Action suivante : Vous pouvez continuer à configurer le processus d'approbation.

Conseils d'utilisation

Erreur courante : Vous ne pouvez pas modifier les propriétés d'un contrôle tant que celui-ci n'est pas sélectionné.

5. Définir le processus d'approbation

Accès : Éditeur de modèle → Paramètres du processus

Construisez le processus en connectant les nœuds dans la page des paramètres du processus.
Cliquez sur le nœud + Démarrer l'approbation et définissez le type d'approbateur, la méthode de sélection, la règle d'approbation et la portée de sélection.
Configurez la méthode de repli pour les cas où aucun approbateur n'est disponible.
Cliquez sur le nœud + Cc et définissez le type et la portée des destinataires en copie.
Ajoutez d'autres nœuds d'approbation ou de copie conforme selon vos besoins.
Cliquez sur Paramètres supplémentaires lorsque le processus est terminé.

Critères de réussite

Résultat dans l'interface : Le diagramme de processus affiche les nœuds d'approbation et de copie conforme requis.
Action suivante : Vous pouvez continuer avec les Paramètres supplémentaires.

Conseils d'utilisation

Erreur courante : Si la règle d'approbation ne correspond pas à la méthode de sélection de l'approbateur, le processus peut ne pas se comporter comme prévu.

6. Configurer les paramètres supplémentaires

Accès : Éditeur de modèle → Paramètres supplémentaires

Configurez les actions de l'approbateur telles que l'approbation en un clic, le motif de rejet obligatoire, le motif de retour obligatoire et la signature lors de l'approbation.
Activez le retrait par l'initiateur si nécessaire.
Sélectionnez un modèle d'impression.
Définissez les autorisations d'accès aux détails du formulaire d'approbation.
Cliquez sur Publier en haut lorsque tout est prêt.

Critères de réussite

Résultat dans l'interface : Les options avancées du modèle sont configurées et prêtes à être publiées.
Action suivante : Vous pouvez publier le modèle et commencer à l'utiliser.

Conseils d'utilisation

Erreur courante : Si vous ne vérifiez pas les paramètres d'autorisation avant la publication, la visibilité ultérieure peut ne pas correspondre à vos besoins.

7. Gérer les modèles existants

Accès : Console d’administration Light Approval → Gestion des modèles / Mes modèles

Ouvrez Gestion des modèles ou Mes modèles pour afficher la liste des modèles.
Consultez des informations telles que le nom du modèle, la portée de visibilité et la date de dernière mise à jour.
Utilisez des actions telles que modifier, désactiver, transférer, copier ou supprimer selon vos besoins.
Utilisez la zone de recherche pour trouver un modèle par nom.

Critères de réussite

Résultat dans l'interface : La liste des modèles reflète l'action de gestion que vous avez effectuée.
Action suivante : Vous pouvez continuer à maintenir les modèles ou revenir au flux de création.

Conseils d'utilisation

Erreur courante : les modèles supprimés ne peuvent pas être restaurés. Veuillez donc confirmer avant de supprimer.