Cách sử dụng WPS Edit Template trên Windows

Sử dụng Edit Template với 7 chủ đề hướng dẫn trên Windows; chọn một chủ đề từ Chỉ mục hướng dẫn và làm theo các bước để hoàn thành tác vụ.

Chỉ mục hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

1. Mở bảng điều khiển quản trị Light Approval

Đường dẫn: Workspace → Light Approval → Admin Console

1. Bấm vào Workspace trong ngăn điều hướng bên trái.
2. Tìm và mở Light Approval trong danh sách ứng dụng.
3. Bấm vào Admin Console ở đầu trang Light Approval.
4. Xem lại bốn mô-đun: My Templates, Template Management, Data Managementvà Permission Management.

Tiêu chí thành công

• Kết quả giao diện: Bảng điều khiển quản trị Light Approval được mở thành công.
• Bước tiếp theo: Bạn có thể tạo mẫu mới hoặc quản lý các mẫu hiện có.

Mẹo khi sử dụng

• Lưu ý về môi trường: Việc mở Light Approval yêu cầu truy cập mạng và quyền tài khoản phù hợp.

2. Tạo mẫu phê duyệt mới

Đường dẫn: Light Approval Admin Console → Template Management → New Template

1. Trong bảng điều khiển quản trị, bấm vào Template Management.
2. Bấm vào + New Template.
3. Trong trình chỉnh sửa mẫu, hoàn thành Basic Settings, Form Settings, Process Settingsvà More Settings theo thứ tự.
4. Bấm vào Publish sau khi hoàn tất cấu hình.

Tiêu chí thành công

• Kết quả giao diện: Mẫu đã sẵn sàng để xuất bản hoặc đã được xuất bản.
• Bước tiếp theo: Bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa chi tiết hoặc quay lại danh sách mẫu.

3. Cấu hình Cài đặt cơ bản

Đường dẫn: Trình chỉnh sửa mẫu → Cài đặt cơ bản

1. Nhập tên mẫu.
2. Chọn biểu tượng cho mẫu.
3. Chọn nhóm mẫu.
4. Thiết lập phạm vi hiển thị.
5. Thêm quản trị viên mẫu.
6. Nhấp vào Cài đặt biểu mẫu để tiếp tục.

Tiêu chí thành công

• Kết quả giao diện: Thông tin cơ bản được lưu trong mẫu hiện tại.
• Bước tiếp theo: Bạn có thể tiếp tục với Cài đặt biểu mẫu.

Mẹo khi sử dụng

• Lỗi thường gặp: Nếu tên mẫu trống, quá trình thiết lập mẫu chưa hoàn tất.

4. Chỉnh sửa cài đặt biểu mẫu

Đường dẫn: Trình chỉnh sửa mẫu → Cài đặt biểu mẫu

1. Xem lại các điều khiển cơ bản, điều khiển nâng cao và các điều khiển khác trong bảng bên trái.
2. Kéo các điều khiển vào khu vực thiết kế biểu mẫu ở bên phải hoặc nhấp vào điều khiển để thêm chúng.
3. Chọn một điều khiển và chỉnh sửa các thuộc tính như tiêu đề, gợi ý nhập liệu, trạng thái bắt buộc và tham gia in trong bảng cài đặt bên phải.
4. Sử dụng các thao tác sao chép, xóa hoặc kéo để sắp xếp nhằm điều chỉnh bố cục.
5. Nhấp vào Cài đặt quy trình khi biểu mẫu đã sẵn sàng.

Tiêu chí thành công

• Kết quả giao diện: Các điều khiển bắt buộc xuất hiện trong khu vực thiết kế biểu mẫu.
• Bước tiếp theo: Bạn có thể tiếp tục cấu hình quy trình phê duyệt.

Mẹo khi sử dụng

• Lỗi thường gặp: Bạn không thể chỉnh sửa thuộc tính của điều khiển cho đến khi chọn điều khiển đó.

5. Thiết lập quy trình phê duyệt

Đường dẫn: Trình chỉnh sửa mẫu → Cài đặt quy trình

1. Xây dựng quy trình bằng cách kết nối các nút trong trang cài đặt quy trình.
2. Nhấp vào nút + Bắt đầu phê duyệt và thiết lập loại người phê duyệt, phương thức chọn, quy tắc phê duyệt và phạm vi chọn.
3. Cấu hình phương thức dự phòng cho trường hợp không có người phê duyệt.
4. Nhấp vào nút + CC và thiết lập loại người nhận CC và phạm vi.
5. Thêm các nút phê duyệt hoặc nút CC khác nếu cần.
6. Nhấp vào Cài đặt khác khi quy trình đã hoàn tất.

Tiêu chí thành công

• Kết quả giao diện: Sơ đồ quy trình hiển thị các nút phê duyệt và CC bắt buộc.
• Bước tiếp theo: Bạn có thể tiếp tục với Cài đặt khác.

Mẹo khi sử dụng

• Lỗi thường gặp: Nếu quy tắc phê duyệt không khớp với phương thức chọn người phê duyệt, quy trình có thể không hoạt động như mong đợi.

6. Cấu hình Cài đặt khác

Đường dẫn: Trình chỉnh sửa mẫu → Cài đặt khác

1. Cấu hình các thao tác của người phê duyệt như phê duyệt một chạm, bắt buộc nhập lý do từ chối, bắt buộc nhập lý do trả lại và ký khi phê duyệt.
2. Bật tính năng rút lại của người khởi tạo nếu cần.
3. Chọn mẫu in.
4. Thiết lập quyền truy cập cho chi tiết biểu mẫu phê duyệt.
5. Nhấp vào Xuất bản ở phía trên khi mọi thứ đã sẵn sàng.

Tiêu chí thành công

• Kết quả giao diện: Các tùy chọn nâng cao của mẫu đã được cấu hình và sẵn sàng để xuất bản.
• Bước tiếp theo: Bạn có thể xuất bản mẫu và bắt đầu sử dụng.

Mẹo khi sử dụng

• Lỗi thường gặp: Nếu bạn không xem lại cài đặt quyền trước khi xuất bản, khả năng hiển thị sau này có thể không đáp ứng nhu cầu của bạn.

7. Quản lý các mẫu hiện có

Đường dẫn: Bảng điều khiển quản trị Phê duyệt nhanh → Quản lý mẫu / Mẫu của tôi

1. Mở Quản lý mẫu hoặc Mẫu của tôi để xem danh sách mẫu.
2. Xem lại thông tin như tên mẫu, phạm vi hiển thị và thời gian cập nhật lần cuối.
3. Sử dụng các thao tác như chỉnh sửa, vô hiệu hóa, chuyển giao, sao chép hoặc xóa khi cần.
4. Sử dụng hộp tìm kiếm để tìm mẫu theo tên.

Tiêu chí thành công

• Kết quả giao diện: Danh sách mẫu phản ánh thao tác quản lý bạn đã thực hiện.
• Bước tiếp theo: Bạn có thể tiếp tục duy trì các mẫu hoặc quay lại quy trình tạo mẫu.

Mẹo khi sử dụng

• Lỗi thường gặp: Các mẫu đã xóa không thể khôi phục, vì vậy hãy xác nhận trước khi xóa.