Cách chỉnh sửa mẫu trong WPS trên macOS

Sử dụng Chỉnh sửa mẫu trong WPS trên macOS với 7 chủ đề hướng dẫn, bao gồm 7 chủ đề miễn phí và 0 chủ đề liên quan đến gói thành viên; chọn một chủ đề từ mục lục và làm theo các bước.

Mục lục hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

1. Mở bảng điều khiển quản trị Phê duyệt gọn nhẹ

Đường dẫn truy cập: Workspace → Phê duyệt gọn nhẹ → Bảng điều khiển quản trị

1. Mở WPS Office và chuyển đến Workspace trong ngăn điều hướng bên trái.
2. Tìm Phê duyệt gọn nhẹ trong danh sách ứng dụng và mở nó.
3. Trên trang Phê duyệt gọn nhẹ, nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở phía trên.
4. Xem xét các mô-đun như Mẫu của tôi, Quản lý mẫu, Quản lý dữ liệu và Quản lý quyền.

Tiêu chí thành công

• Kết quả giao diện: Bảng điều khiển quản trị Phê duyệt gọn nhẹ được mở.
• Hành động tiếp theo có thể thực hiện: Bạn có thể tạo mẫu mới hoặc quản lý mẫu hiện có.

Mẹo khi sử dụng

• Tài khoản của bạn cần có quyền truy cập vào không gian làm việc Phê duyệt gọn nhẹ.
• Việc tải trang phụ thuộc vào kết nối mạng ổn định.

2. Tạo mẫu phê duyệt mới

Đường dẫn truy cập: Bảng điều khiển quản trị Phê duyệt gọn nhẹ → Quản lý mẫu → Mẫu mới

1. Trong bảng điều khiển quản trị, nhấp vào Quản lý mẫu.
2. Nhấp vào nút + Mẫu mới.
3. Trên trang chỉnh sửa mẫu, chuẩn bị hoàn tất Cài đặt cơ bản, Cài đặt biểu mẫu, Cài đặt quy trình và Cài đặt khác.
4. Sau khi cấu hình hoàn tất, nhấp vào Xuất bản.

Tiêu chí thành công

• Kết quả giao diện: Trang chỉnh sửa mẫu được mở hoặc mẫu được xuất bản thành công.
• Hành động tiếp theo có thể thực hiện: Bạn có thể tiếp tục cấu hình mẫu hoặc quay lại danh sách mẫu.

Mẹo khi sử dụng

• Kiểm tra tất cả cài đặt đã hoàn tất trước khi xuất bản.

3. Cấu hình Cài đặt cơ bản

Đường dẫn truy cập: Trang chỉnh sửa mẫu → Cài đặt cơ bản

1. Nhập tên mẫu trong Cài đặt cơ bản.
2. Chọn biểu tượng mẫu.
3. Chọn nhóm mẫu.
4. Thiết lập phạm vi hiển thị.
5. Thêm quản trị viên mẫu.
6. Nhấp vào Cài đặt biểu mẫu để tiếp tục.

Tiêu chí thành công

• Kết quả giao diện: Thông tin cơ bản được lưu trong cấu hình mẫu hiện tại.
• Hành động tiếp theo có thể thực hiện: Bạn có thể tiếp tục đến Cài đặt biểu mẫu.

Mẹo khi sử dụng

• Tên mẫu là bắt buộc.
• Phạm vi hiển thị và quản trị viên ảnh hưởng đến việc sử dụng và bảo trì sau này.

4. Chỉnh sửa Cài đặt biểu mẫu

Đường dẫn truy cập: Trang chỉnh sửa mẫu → Cài đặt biểu mẫu

1. Xem xét các điều khiển cơ bản, điều khiển nâng cao và các điều khiển khác trong bảng bên trái.
2. Kéo hoặc nhấp vào các điều khiển để thêm chúng vào khu vực thiết kế biểu mẫu ở bên phải.
3. Chọn một điều khiển và chỉnh sửa các tùy chọn như tiêu đề, gợi ý nhập liệu, trạng thái bắt buộc và tham gia in trong bảng cài đặt.
4. Sử dụng các thao tác sao chép hoặc xóa ở phía trên để quản lý các điều khiển.
5. Kéo núm sắp xếp phía trên một điều khiển để thay đổi vị trí của nó.
6. Nhấp vào Cài đặt quy trình khi hoàn tất.

Tiêu chí thành công

• Kết quả giao diện: Khu vực thiết kế biểu mẫu hiển thị các điều khiển bắt buộc theo đúng thứ tự mong đợi.
• Hành động tiếp theo có sẵn: Bạn có thể tiếp tục cấu hình quy trình.

Mẹo khi sử dụng

• Xác nhận logic trường trước khi thay đổi thứ tự điều khiển.
• Các trường bắt buộc ảnh hưởng trực tiếp đến những gì người dùng phải hoàn thành khi họ bắt đầu một yêu cầu phê duyệt.

5. Thiết lập quy trình phê duyệt

Đường dẫn truy cập: Trang chỉnh sửa mẫu → Cài đặt quy trình

1. Xây dựng luồng phê duyệt với các nút được kết nối trong Cài đặt quy trình.
2. Nhấp vào nút + Bắt đầu phê duyệt và đặt loại người phê duyệt, chẳng hạn như người khởi tạo chọn, thành viên được chỉ định, người giám sát, trưởng bộ phận hoặc nhóm người dùng.
3. Đặt hành vi chọn một hoặc chọn nhiều và chọn các quy tắc như phê duyệt tuần tự, phê duyệt đồng thời hoặc phê duyệt một trong nhiều tùy theo nhu cầu.
4. Đặt cách hệ thống xử lý khi không có người phê duyệt, chẳng hạn như chuyển cho quản trị viên mẫu hoặc tự động phê duyệt.
5. Nhấp vào nút + CC và cấu hình loại CC cũng như phạm vi lựa chọn.
6. Thêm các nút phê duyệt hoặc CC khác nếu cần, sau đó nhấp vào Cài đặt khác.

Tiêu chí thành công

• Kết quả giao diện: Sơ đồ quy trình hiển thị các nút phê duyệt và nút CC.
• Hành động tiếp theo có sẵn: Bạn có thể tiếp tục đến cài đặt nâng cao.

Mẹo khi sử dụng

• Các quy tắc phê duyệt ảnh hưởng đến cách xử lý phê duyệt nhiều người.
• Xác nhận chuỗi phê duyệt nội bộ của bạn trước khi cấu hình các nút.

6. Cấu hình Cài đặt khác

Đường dẫn truy cập: Trang chỉnh sửa mẫu → Cài đặt khác

1. Trong cài đặt hành động của người phê duyệt, bật các tùy chọn như phê duyệt một chạm, bắt buộc nhập lý do khi từ chối, bắt buộc nhập lý do khi trả lại và ký tên khi phê duyệt tùy theo nhu cầu.
2. Đặt chiến lược loại bỏ trùng lặp người phê duyệt.
3. Trong cài đặt hành động của người khởi tạo, cấu hình xem có cho phép rút lại hay không.
4. Trong cài đặt in và quyền, chọn mẫu in và đặt quyền truy cập.
5. Xem lại tất cả cài đặt và nhấp vào Xuất bản ở phía trên.

Tiêu chí thành công

• Kết quả giao diện: Cài đặt nâng cao đã hoàn tất và mẫu sẵn sàng để xuất bản.
• Hành động tiếp theo có sẵn: Sau khi xuất bản, bạn có thể tiếp tục quản lý mẫu từ danh sách.

Mẹo khi sử dụng

• Cài đặt chữ ký, in ấn và quyền ảnh hưởng đến việc lưu hành và khả năng hiển thị sau này.
• Xem lại phạm vi quyền một lần nữa trước khi xuất bản.

7. Quản lý các mẫu hiện có

Đường dẫn truy cập: Bảng điều khiển quản trị Phê duyệt nhẹ → Quản lý mẫu / Mẫu của tôi

1. Mở danh sách mẫu để xem tên mẫu, phạm vi hiển thị, thời gian cập nhật lần cuối và các nút hành động.
2. Sử dụng hộp tìm kiếm để tìm mẫu theo tên.
3. Sử dụng các hành động như Chỉnh sửa, Vô hiệu hóa, Chuyển mẫu, Nhân bản mẫu hoặc Xóa tùy theo nhu cầu.
4. Để tiếp tục thay đổi nội dung mẫu, nhấp vào Chỉnh sửa để mở lại trang chỉnh sửa mẫu.

Tiêu chí thành công

• Kết quả giao diện: Danh sách mẫu hiển thị chính xác và các hành động quản lý có sẵn.
• Hành động tiếp theo có sẵn: Bạn có thể duy trì một mẫu hiện có hoặc nhân bản nó để sử dụng lại.

Mẹo khi sử dụng

• Các mẫu đã xóa không thể khôi phục.
• Mẫu bị vô hiệu hóa không thể được sử dụng để bắt đầu yêu cầu phê duyệt mới.