Как редактировать шаблоны в WPS на macOS

Используйте функцию «Редактирование шаблона» в WPS на macOS: доступно 7 инструкций, включая 7 бесплатных и 0 по подписке. Выберите нужную тему из списка и следуйте шагам.

Содержание инструкций

Инструкция

1. Откройте консоль администратора «Легкое согласование»

Путь: Рабочее пространство → «Легкое согласование» → Консоль администратора

1. Откройте WPS Office и перейдите в раздел «Рабочее пространство» на левой панели навигации.
2. Найдите «Легкое согласование» в списке приложений и откройте его.
3. На странице «Легкое согласование» нажмите «Консоль администратора» в верхней части.
4. Ознакомьтесь с разделами «Мои шаблоны», «Управление шаблонами», «Управление данными» и «Управление правами доступа».

Критерии успеха

• Результат: открывается консоль администратора «Легкое согласование».
• Дальнейшие действия: вы можете создать новый шаблон или управлять существующим.

Рекомендации

• Для доступа к рабочему пространству «Легкое согласование» вашей учетной записи необходимы соответствующие права.
• Загрузка страницы зависит от стабильного сетевого соединения.

2. Создайте новый шаблон согласования

Путь: Консоль администратора «Легкое согласование» → «Управление шаблонами» → «Новый шаблон»

1. В консоли администратора нажмите «Управление шаблонами».
2. Нажмите кнопку «+ Новый шаблон».
3. На странице редактирования шаблона заполните основные параметры, параметры формы, параметры процесса и дополнительные параметры.
4. После завершения настройки нажмите «Опубликовать».

Критерии успеха

• Результат: открывается страница редактирования шаблона или шаблон успешно опубликован.
• Дальнейшие действия: вы можете продолжить настройку шаблона или вернуться к списку шаблонов.

Рекомендации

• Перед публикацией убедитесь, что все параметры заполнены.

3. Настройте основные параметры

Путь: Страница редактирования шаблона → «Основные параметры»

1. Введите название шаблона в разделе «Основные параметры».
2. Выберите значок шаблона.
3. Выберите группу шаблонов.
4. Задайте область видимости.
5. Добавьте администраторов шаблона.
6. Нажмите «Параметры формы», чтобы продолжить.

Критерии успеха

• Результат: основные сведения сохранены в текущей конфигурации шаблона.
• Дальнейшие действия: вы можете перейти к настройке параметров формы.

Рекомендации

• Название шаблона обязательно для заполнения.
• Область видимости и администраторы влияют на дальнейшее использование и обслуживание.

4. Настройте параметры формы

Путь: Страница редактирования шаблона → «Параметры формы»

1. Ознакомьтесь с основными, расширенными и другими элементами управления на левой панели.
2. Перетащите элементы управления или щелкните по ним, чтобы добавить их в область дизайна формы справа.
3. Выберите элемент управления и настройте его параметры, такие как заголовок, подсказка, обязательность заполнения и участие в печати, на панели настроек.
4. Используйте действия копирования или удаления в верхней части, чтобы управлять элементами.
5. Перетащите маркер сортировки над элементом управления, чтобы изменить его позицию.
6. Нажмите «Настройка процесса», когда закончите.

Критерии успеха

• Результат интерфейса: область дизайна формы показывает необходимые элементы управления в ожидаемом порядке.
• Доступное следующее действие: вы можете продолжить настройку процесса.

Советы по использованию

• Подтвердите логику полей перед изменением порядка элементов управления.
• Обязательные поля напрямую влияют на то, что пользователи должны заполнить при запуске запроса на утверждение.

5. Настройка процесса утверждения

Путь входа: Страница редактирования шаблона → Настройка процесса

1. Создайте поток утверждения с помощью связанных узлов в настройках процесса.
2. Нажмите «+ Узел начала утверждения» и задайте тип утверждающего, например, выбранный инициатором, указанный участник, руководитель, начальник отдела или группа пользователей.
3. Настройте поведение одиночного или множественного выбора и выберите правила, такие как последовательное утверждение, совместное утверждение или утверждение одним из многих, по мере необходимости.
4. Настройте, как система обрабатывает пустого утверждающего, например, передача администратору шаблона или автоматическое утверждение.
5. Нажмите «+ Узел копии» и настройте тип копии и область выбора.
6. Добавьте дополнительные узлы утверждения или копии по мере необходимости, затем нажмите «Дополнительные настройки».

Критерии успеха

• Результат интерфейса: диаграмма процесса показывает узлы утверждения и узлы копии.
• Доступное следующее действие: вы можете продолжить с дополнительными настройками.

Советы по использованию

• Правила утверждения влияют на обработку утверждения несколькими участниками.
• Подтвердите внутреннюю цепочку утверждения перед настройкой узлов.

6. Настройка дополнительных параметров

Путь входа: Страница редактирования шаблона → Дополнительные настройки

1. В настройках действий утверждающего включите такие параметры, как утверждение в один клик, обязательная причина отклонения, обязательная причина возврата и подпись при утверждении, по мере необходимости.
2. Настройте стратегию дедупликации утверждающих.
3. В настройках действий инициатора настройте, разрешен ли отзыв.
4. В настройках печати и прав доступа выберите шаблон печати и установите права доступа.
5. Проверьте все настройки и нажмите «Опубликовать» в верхней части.

Критерии успеха

• Результат интерфейса: дополнительные настройки завершены, и шаблон готов к публикации.
• Доступное следующее действие: после публикации вы можете продолжить управление шаблоном из списка.

Советы по использованию

• Подпись, печать и настройки прав доступа влияют на дальнейшее распространение и видимость.
• Проверьте область прав доступа перед публикацией.

7. Управление существующими шаблонами

Путь входа: Консоль администратора легкого утверждения → Управление шаблонами / Мои шаблоны

1. Откройте список шаблонов, чтобы просмотреть название шаблона, область видимости, время последнего обновления и кнопки действий.
2. Используйте поле поиска, чтобы найти шаблон по названию.
3. Используйте такие действия, как «Редактировать», «Отключить», «Передать шаблон», «Дублировать шаблон» или «Удалить», по мере необходимости.
4. Чтобы продолжить изменение содержимого шаблона, нажмите «Редактировать», чтобы снова открыть страницу редактирования шаблона.

Критерии успеха

• Результат интерфейса: список шаблонов отображается корректно, и доступны действия управления.
• Доступное следующее действие: вы можете поддерживать существующий шаблон или дублировать его для повторного использования.

Советы по использованию

• Удаленные шаблоны нельзя восстановить.
• Отключенный шаблон нельзя использовать для запуска новых запросов на утверждение.