Cómo usar Editar plantilla de WPS en Windows

Usa Editar plantilla con 7 temas prácticos en Windows; elige un tema en el índice de instrucciones y sigue los pasos para completar la tarea.

Índice de instrucciones

Guía práctica

1. Abrir el Panel de administración de Light Approval

Ruta de acceso: Espacio de trabajo → Light Approval → Panel de administración

1. Haz clic en Espacio de trabajo en el panel de navegación izquierdo.
2. Busca y abre Light Approval en la lista de aplicaciones.
3. Haz clic en Panel de administración en la parte superior de la página de Light Approval.
4. Revisa los cuatro módulos: Mis plantillas, Administración de plantillas, Administración de datos, y Administración de permisos.

Criterios de éxito

• Resultado en la interfaz: El Panel de administración de Light Approval se abre correctamente.
• Siguiente acción: Puedes crear una nueva plantilla o administrar las plantillas existentes.

Consejos de uso

• Nota del entorno: Para abrir Light Approval, se requiere acceso a la red y los permisos adecuados en la cuenta.

2. Crear una nueva plantilla de aprobación

Ruta de acceso: Panel de administración de Light Approval → Administración de plantillas → Nueva plantilla

1. En el panel de administración, haz clic en Administración de plantillas.
2. Haz clic en + Nueva plantilla.
3. En el editor de plantillas, completa Ajustes básicos, Configuración del formulario, Configuración del proceso, y Más ajustes en ese orden.
4. Haz clic en Publicar cuando termines la configuración.

Criterios de éxito

• Resultado en la interfaz: La plantilla está lista para publicarse o ya se publicó.
• Siguiente acción: Puedes seguir editando los detalles o volver a la lista de plantillas.

3. Configurar los ajustes básicos

Acceso: Editor de plantillas → Configuración básica

1. Ingresa el nombre de la plantilla.
2. Selecciona un ícono para la plantilla.
3. Elige un grupo de plantillas.
4. Define el alcance de visibilidad.
5. Agrega administradores de la plantilla.
6. Haz clic en Configuración del formulario para continuar.

Criterios de éxito

• Resultado en la interfaz: La información básica se guarda en la plantilla actual.
• Siguiente acción: Puedes continuar con Configuración del formulario.

Consejos de uso

• Error común: Si el nombre de la plantilla está vacío, la configuración de la plantilla estará incompleta.

4. Editar la configuración del formulario

Acceso: Editor de plantillas → Configuración del formulario

1. Revisa los controles básicos, los controles avanzados y otros controles en el panel izquierdo.
2. Arrastra los controles al área de diseño del formulario a la derecha, o haz clic en ellos para agregarlos.
3. Selecciona un control y edita propiedades como el título, la sugerencia de entrada, el estado de obligatorio y la participación en la impresión en el panel de configuración de la derecha.
4. Usa las acciones de copiar, eliminar o arrastrar para ordenar y ajustar el diseño.
5. Haz clic en Configuración del proceso cuando el formulario esté listo.

Criterios de éxito

• Resultado en la interfaz: Los controles necesarios aparecen en el área de diseño del formulario.
• Siguiente acción: Puedes continuar con la configuración del proceso de aprobación.

Consejos de uso

• Error común: No puedes editar las propiedades de un control hasta que ese control esté seleccionado.

5. Configurar el proceso de aprobación

Acceso: Editor de plantillas → Configuración del proceso

1. Crea el proceso conectando nodos en la página de configuración del proceso.
2. Haz clic en el nodo + Iniciar aprobación y configura el tipo de aprobador, el método de selección, la regla de aprobación y el alcance de selección.
3. Configura el método alternativo para los casos en que no haya un aprobador disponible.
4. Haz clic en el nodo + Cc y configura el tipo y el alcance del destinatario en copia.
5. Agrega más nodos de aprobación o nodos de copia según sea necesario.
6. Haz clic en Más configuraciones cuando el proceso esté completo.

Criterios de éxito

• Resultado en la interfaz: El diagrama del proceso muestra los nodos de aprobación y de copia requeridos.
• Siguiente acción: Puedes continuar con Más configuraciones.

Consejos de uso

• Error común: Si la regla de aprobación no coincide con el método de selección del aprobador, es posible que el proceso no funcione como se espera.

6. Configurar Más configuraciones

Acceso: Editor de plantillas → Más configuraciones

1. Configura acciones del aprobador, como aprobación con un clic, motivo de rechazo obligatorio, motivo de devolución obligatorio y firma al aprobar.
2. Habilita el retiro por parte del iniciador si es necesario.
3. Selecciona una plantilla de impresión.
4. Configura los permisos de acceso para los detalles del formulario de aprobación.
5. Haz clic en Publicar en la parte superior cuando todo esté listo.

Criterios de éxito

• Resultado en la interfaz: Las opciones avanzadas de la plantilla están configuradas y listas para publicarse.
• Siguiente acción: Puedes publicar la plantilla y comenzar a usarla.

Consejos de uso

• Error común: Si no revisas la configuración de permisos antes de publicar, es posible que la visibilidad posterior no coincida con tus necesidades.

7. Administrar plantillas existentes

Acceso: Panel de administración de aprobación ligera → Administración de plantillas / Mis plantillas

1. Abre Administración de plantillas o Mis plantillas para ver la lista de plantillas.
2. Revisa información como el nombre de la plantilla, el alcance de visibilidad y la fecha de la última actualización.
3. Usa acciones como editar, deshabilitar, transferir, copiar o eliminar según sea necesario.
4. Usa el cuadro de búsqueda para encontrar una plantilla por nombre.

Criterios de éxito

• Resultado en la interfaz: La lista de plantillas refleja la acción de administración que completaste.
• Siguiente acción: Puedes seguir administrando plantillas o volver al flujo de creación.

Consejos de uso

• Error común: las plantillas eliminadas no se pueden restaurar, así que confirma antes de eliminarlas.