So verwenden Sie Vorlage bearbeiten in WPS unter Windows

Nutzen Sie Vorlage bearbeiten unter Windows mit 7 Anleitungen. Wählen Sie im Anleitungsindex ein Thema aus und folgen Sie den Schritten, um die Aufgabe abzuschließen.

Anleitungsindex

Anleitung

1. Die Light Approval Admin-Konsole öffnen

Pfad: Workspace → Light Approval → Admin-Konsole

1. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Workspace.
2. Suchen Sie in der App-Liste nach Light Approval und öffnen Sie es.
3. Klicken Sie oben auf der Seite „Light Approval“ auf Admin-Konsole.
4. Prüfen Sie die vier Module: Meine Vorlagen, Vorlagenverwaltung, Datenverwaltung und Berechtigungsverwaltung.

Erfolgskriterien

• Ergebnis in der Benutzeroberfläche: Die Light Approval Admin-Konsole wird erfolgreich geöffnet.
• Nächster Schritt: Sie können eine neue Vorlage erstellen oder vorhandene Vorlagen verwalten.

Tipps zur Verwendung

• Hinweis zur Umgebung: Zum Öffnen von Light Approval sind Netzwerkzugriff und die entsprechenden Kontoberechtigungen erforderlich.

2. Eine neue Genehmigungsvorlage erstellen

Pfad: Light Approval Admin-Konsole → Vorlagenverwaltung → Neue Vorlage

1. Klicken Sie in der Admin-Konsole auf Vorlagenverwaltung.
2. Klicken Sie auf + Neue Vorlage.
3. Vervollständigen Sie im Vorlageneditor der Reihe nach Grundeinstellungen, Formulareinstellungen, Prozesseinstellungen und Weitere Einstellungen.
4. Klicken Sie nach Abschluss der Konfiguration auf Veröffentlichen.

Erfolgskriterien

• Ergebnis in der Benutzeroberfläche: Die Vorlage ist zur Veröffentlichung bereit oder wurde bereits veröffentlicht.
• Nächster Schritt: Sie können weitere Details bearbeiten oder zur Vorlagenliste zurückkehren.

3. Grundeinstellungen konfigurieren

Pfad: Vorlageneditor → Grundeinstellungen

1. Geben Sie den Vorlagennamen ein.
2. Wählen Sie ein Vorlagensymbol aus.
3. Wählen Sie eine Vorlagengruppe aus.
4. Legen Sie den Sichtbarkeitsbereich fest.
5. Fügen Sie Vorlagenadministratoren hinzu.
6. Klicken Sie auf Formulareinstellungen, um fortzufahren.

Erfolgskriterien

• Ergebnis in der Benutzeroberfläche: Die grundlegenden Informationen werden in der aktuellen Vorlage gespeichert.
• Nächster Schritt: Sie können mit den Formulareinstellungen fortfahren.

Tipps zur Verwendung

• Häufiger Fehler: Wenn der Vorlagenname leer ist, ist die Einrichtung der Vorlage nicht abgeschlossen.

4. Formulareinstellungen bearbeiten

Pfad: Vorlageneditor → Formulareinstellungen

1. Prüfen Sie im linken Bereich die grundlegenden, erweiterten und sonstigen Steuerelemente.
2. Ziehen Sie Steuerelemente in den Formular-Designbereich rechts oder klicken Sie auf ein Steuerelement, um es hinzuzufügen.
3. Wählen Sie ein Steuerelement aus und bearbeiten Sie im rechten Einstellungsbereich Eigenschaften wie Titel, Eingabehinweis, Pflichtfeldstatus und Druckbeteiligung.
4. Passen Sie das Layout mit Aktionen wie Kopieren, Löschen oder Ziehen zum Sortieren an.
5. Klicken Sie auf Prozesseinstellungen, sobald das Formular fertig ist.

Erfolgskriterien

• Ergebnis in der Oberfläche: Die erforderlichen Steuerelemente werden im Formular-Designbereich angezeigt.
• Nächster Schritt: Sie können mit der Konfiguration des Genehmigungsprozesses fortfahren.

Tipps zur Verwendung

• Häufiger Fehler: Die Eigenschaften eines Steuerelements können erst bearbeitet werden, nachdem es ausgewählt wurde.

5. Genehmigungsprozess festlegen

Pfad: Vorlageneditor → Prozesseinstellungen

1. Erstellen Sie den Prozess, indem Sie auf der Seite für Prozesseinstellungen Knoten miteinander verbinden.
2. Klicken Sie auf den Knoten + Genehmigung starten und legen Sie Genehmigertyp, Auswahlmethode, Genehmigungsregel und Auswahlbereich fest.
3. Konfigurieren Sie die Ausweichmethode für Fälle, in denen kein Genehmiger verfügbar ist.
4. Klicken Sie auf den Knoten + Cc und legen Sie Typ und Bereich der Cc-Empfänger fest.
5. Fügen Sie bei Bedarf weitere Genehmigungs- oder Cc-Knoten hinzu.
6. Klicken Sie nach Abschluss des Prozesses auf Weitere Einstellungen.

Erfolgskriterien

• Ergebnis in der Oberfläche: Das Prozessdiagramm zeigt die erforderlichen Genehmigungs- und Cc-Knoten an.
• Nächster Schritt: Sie können mit Weitere Einstellungen fortfahren.

Tipps zur Verwendung

• Häufiger Fehler: Wenn die Genehmigungsregel nicht zur Methode der Genehmigerauswahl passt, verhält sich der Prozess möglicherweise nicht wie erwartet.

6. Weitere Einstellungen konfigurieren

Pfad: Vorlageneditor → Weitere Einstellungen

1. Konfigurieren Sie Genehmigeraktionen wie Genehmigung mit einem Klick, erforderlichen Ablehnungsgrund, erforderlichen Rückgabegrund und Unterschrift bei Genehmigung.
2. Aktivieren Sie bei Bedarf den Rückzug durch den Initiator.
3. Wählen Sie eine Druckvorlage aus.
4. Legen Sie die Zugriffsberechtigungen für die Details des Genehmigungsformulars fest.
5. Klicken Sie oben auf Veröffentlichen, wenn alles bereit ist.

Erfolgskriterien

• Ergebnis in der Oberfläche: Die erweiterten Vorlagenoptionen sind konfiguriert und bereit zur Veröffentlichung.
• Nächster Schritt: Sie können die Vorlage veröffentlichen und verwenden.

Tipps zur Verwendung

• Häufiger Fehler: Wenn Sie die Berechtigungseinstellungen vor der Veröffentlichung nicht prüfen, entspricht die spätere Sichtbarkeit möglicherweise nicht Ihren Anforderungen.

7. Vorhandene Vorlagen verwalten

Pfad: Light Approval Admin-Konsole → Vorlagenverwaltung / Meine Vorlagen

1. Öffnen Sie Vorlagenverwaltung oder Meine Vorlagen, um die Vorlagenliste anzuzeigen.
2. Prüfen Sie Informationen wie Vorlagenname, Sichtbarkeitsbereich und Zeitpunkt der letzten Aktualisierung.
3. Verwenden Sie bei Bedarf Aktionen wie Bearbeiten, Deaktivieren, Übertragen, Kopieren oder Löschen.
4. Verwenden Sie das Suchfeld, um eine Vorlage nach Namen zu finden.

Erfolgskriterien

• Ergebnis in der Oberfläche: Die Vorlagenliste zeigt die von Ihnen ausgeführte Verwaltungsaktion an.
• Nächster Schritt: Sie können die Vorlagen weiter pflegen oder zum Erstellungsablauf zurückkehren.

Tipps zur Verwendung

• Häufiger Fehler: Gelöschte Vorlagen können nicht wiederhergestellt werden. Bestätigen Sie den Löschvorgang daher vorab.