So bearbeiten Sie Vorlagen in WPS auf macOS

Nutzen Sie Vorlage bearbeiten in WPS auf macOS mit 7 Anleitungen, darunter 7 kostenlose Themen und 0 mitgliedschaftsbezogene Themen. Wählen Sie ein Thema aus dem Index aus und folgen Sie den Schritten.

Anleitungsindex

Anleitung

1. Admin-Konsole für Lightweight Approval öffnen

Pfad: Arbeitsbereich → Lightweight Approval → Admin-Konsole

1. Öffnen Sie WPS Office und wechseln Sie im linken Navigationsbereich zu Arbeitsbereich.
2. Suchen Sie in der App-Liste nach Lightweight Approval und öffnen Sie es.
3. Klicken Sie auf der Seite von Lightweight Approval oben auf Admin-Konsole.
4. Prüfen Sie Module wie Meine Vorlagen, Vorlagenverwaltung, Datenverwaltung und Berechtigungsverwaltung.

Erfolgskriterien

• Ergebnis in der Benutzeroberfläche: Die Admin-Konsole für Lightweight Approval wird geöffnet.
• Nächste mögliche Aktion: Sie können eine neue Vorlage erstellen oder eine vorhandene verwalten.

Hinweise zur Verwendung

• Ihr Konto benötigt die Berechtigung, auf den Arbeitsbereich von Lightweight Approval zuzugreifen.
• Das Laden der Seite hängt von einer stabilen Netzwerkverbindung ab.

2. Neue Genehmigungsvorlage erstellen

Pfad: Admin-Konsole für Lightweight Approval → Vorlagenverwaltung → Neue Vorlage

1. Klicken Sie in der Admin-Konsole auf Vorlagenverwaltung.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neue Vorlage.
3. Bereiten Sie sich auf der Seite zur Vorlagenbearbeitung darauf vor, Grundeinstellungen, Formulareinstellungen, Prozesseinstellungen und Weitere Einstellungen auszufüllen.
4. Klicken Sie nach Abschluss der Konfiguration auf Veröffentlichen.

Erfolgskriterien

• Ergebnis in der Benutzeroberfläche: Die Seite zur Vorlagenbearbeitung wird geöffnet, oder die Vorlage wird erfolgreich veröffentlicht.
• Nächste mögliche Aktion: Sie können die Vorlage weiter konfigurieren oder zur Vorlagenliste zurückkehren.

Hinweise zur Verwendung

• Prüfen Sie vor dem Veröffentlichen, ob alle Einstellungen vollständig sind.

3. Grundeinstellungen konfigurieren

Pfad: Seite zur Vorlagenbearbeitung → Grundeinstellungen

1. Geben Sie in den Grundeinstellungen den Vorlagennamen ein.
2. Wählen Sie ein Vorlagensymbol aus.
3. Wählen Sie die Vorlagengruppe aus.
4. Legen Sie den Sichtbarkeitsbereich fest.
5. Fügen Sie Vorlagenadministratoren hinzu.
6. Klicken Sie auf Formulareinstellungen, um fortzufahren.

Erfolgskriterien

• Ergebnis in der Benutzeroberfläche: Die grundlegenden Informationen werden in der aktuellen Vorlagenkonfiguration gespeichert.
• Nächste mögliche Aktion: Sie können mit den Formulareinstellungen fortfahren.

Hinweise zur Verwendung

• Der Vorlagenname ist erforderlich.
• Sichtbarkeitsbereich und Administratoren wirken sich auf die spätere Nutzung und Wartung aus.

4. Formulareinstellungen bearbeiten

Pfad: Seite zur Vorlagenbearbeitung → Formulareinstellungen

1. Prüfen Sie im linken Bereich grundlegende Steuerelemente, erweiterte Steuerelemente und weitere Steuerelemente.
2. Ziehen Sie Steuerelemente per Drag-and-drop oder klicken Sie darauf, um sie dem Formularentwurfsbereich auf der rechten Seite hinzuzufügen.
3. Wählen Sie ein Steuerelement aus und bearbeiten Sie im Einstellungsbereich Optionen wie Titel, Eingabehinweis, Pflichtstatus und Druckbeteiligung.
4. Verwenden Sie oben die Aktionen Kopieren oder Löschen, um Steuerelemente zu verwalten.
5. Ziehen Sie den Sortiergriff über einem Steuerelement, um seine Position zu ändern.
6. Klicken Sie anschließend auf Prozesseinstellungen.

Erfolgskriterien

• Ergebnis in der Benutzeroberfläche: Im Formularentwurfsbereich werden die erforderlichen Steuerelemente in der erwarteten Reihenfolge angezeigt.
• Nächste mögliche Aktion: Sie können mit der Prozesskonfiguration fortfahren.

Hinweise zur Verwendung

• Prüfen Sie die Feldlogik, bevor Sie die Reihenfolge der Steuerelemente ändern.
• Pflichtfelder wirken sich direkt darauf aus, was Benutzer beim Starten eines Genehmigungsantrags ausfüllen müssen.

5. Genehmigungsprozess festlegen

Pfad: Seite zur Vorlagenbearbeitung → Prozesseinstellungen

1. Erstellen Sie den Genehmigungsablauf in den Prozesseinstellungen mit verbundenen Knoten.
2. Klicken Sie auf den Knoten + Genehmigung starten und legen Sie den Genehmigertyp fest, z. B. vom Initiator ausgewählt, bestimmtes Mitglied, Vorgesetzter, Abteilungsleiter oder Benutzergruppe.
3. Legen Sie das Verhalten für Einzel- oder Mehrfachauswahl fest und wählen Sie bei Bedarf Regeln wie sequenzielle Genehmigung, gemeinsame Genehmigung oder Einer-von-vielen-Genehmigung.
4. Legen Sie fest, wie das System mit einem fehlenden Genehmiger umgeht, z. B. durch Weiterleitung an den Vorlagenadministrator oder automatische Genehmigung.
5. Klicken Sie auf den Knoten + Cc und konfigurieren Sie den Cc-Typ sowie den Auswahlbereich.
6. Fügen Sie bei Bedarf weitere Genehmigungs- oder Cc-Knoten hinzu und klicken Sie dann auf Weitere Einstellungen.

Erfolgskriterien

• Ergebnis in der Benutzeroberfläche: Das Prozessdiagramm zeigt Genehmigungsknoten und Cc-Knoten an.
• Nächste mögliche Aktion: Sie können mit den erweiterten Einstellungen fortfahren.

Hinweise zur Verwendung

• Genehmigungsregeln beeinflussen, wie Genehmigungen durch mehrere Personen verarbeitet werden.
• Bestätigen Sie Ihre interne Genehmigungskette, bevor Sie Knoten konfigurieren.

6. Weitere Einstellungen konfigurieren

Pfad: Seite zur Vorlagenbearbeitung → Weitere Einstellungen

1. Aktivieren Sie in den Einstellungen für Genehmigeraktionen bei Bedarf Optionen wie Genehmigung mit einem Klick, Begründung bei Ablehnung erforderlich, Begründung bei Rückgabe erforderlich und Unterschrift bei Genehmigung.
2. Legen Sie die Strategie zur Deduplizierung von Genehmigern fest.
3. Konfigurieren Sie in den Einstellungen für Initiatoraktionen, ob ein Zurückziehen zulässig ist.
4. Wählen Sie in den Druck- und Berechtigungseinstellungen eine Druckvorlage aus und legen Sie Zugriffsberechtigungen fest.
5. Prüfen Sie alle Einstellungen und klicken Sie oben auf Veröffentlichen.

Erfolgskriterien

• Ergebnis in der Benutzeroberfläche: Die erweiterten Einstellungen sind abgeschlossen und die Vorlage ist zur Veröffentlichung bereit.
• Nächste mögliche Aktion: Nach der Veröffentlichung können Sie die Vorlage weiterhin in der Liste verwalten.

Hinweise zur Verwendung

• Einstellungen für Unterschrift, Drucken und Berechtigungen wirken sich auf die spätere Weiterleitung und Sichtbarkeit aus.
• Prüfen Sie den Berechtigungsumfang vor der Veröffentlichung erneut.

7. Vorhandene Vorlagen verwalten

Pfad: Admin-Konsole für Lightweight Approval → Vorlagenverwaltung / Meine Vorlagen

1. Öffnen Sie die Vorlagenliste, um Vorlagenname, Sichtbarkeitsbereich, Zeitpunkt der letzten Aktualisierung und Aktionsschaltflächen zu prüfen.
2. Verwenden Sie das Suchfeld, um eine Vorlage nach Namen zu finden.
3. Verwenden Sie bei Bedarf Aktionen wie Bearbeiten, Deaktivieren, Vorlage übertragen, Vorlage duplizieren oder Löschen.
4. Wenn Sie den Vorlageninhalt weiter ändern möchten, klicken Sie auf Bearbeiten, um die Seite zur Vorlagenbearbeitung erneut zu öffnen.

Erfolgskriterien

• Ergebnis in der Benutzeroberfläche: Die Vorlagenliste wird korrekt angezeigt und Verwaltungsaktionen sind verfügbar.
• Nächste mögliche Aktion: Sie können eine vorhandene Vorlage pflegen oder sie zur Wiederverwendung duplizieren.

Hinweise zur Verwendung

• Gelöschte Vorlagen können nicht wiederhergestellt werden.
• Eine deaktivierte Vorlage kann nicht zum Starten neuer Genehmigungsanträge verwendet werden.