Como editar modelos no WPS no macOS

Use Editar modelo no WPS no macOS com 7 tópicos de instruções, incluindo 7 tópicos gratuitos e 0 tópicos relacionados à assinatura; escolha um tópico no índice e siga as etapas.

Índice de instruções

Guia de instruções

1. Abrir o console de administração do Lightweight Approval

Caminho de acesso: Espaço de trabalho → Lightweight Approval → Console de administração

1. Abra o WPS Office e acesse Espaço de trabalho no painel de navegação à esquerda.
2. Localize Lightweight Approval na lista de aplicativos e abra-o.
3. Na página do Lightweight Approval, clique em Console de administração na parte superior.
4. Revise módulos como Meus modelos, Gerenciamento de modelos, Gerenciamento de dados e Gerenciamento de permissões.

Critérios de sucesso

• Resultado na interface: o console de administração do Lightweight Approval é aberto.
• Próxima ação disponível: você pode criar um novo modelo ou gerenciar um já existente.

Dicas de uso

• Sua conta precisa ter permissão para acessar o espaço de trabalho do Lightweight Approval.
• O carregamento da página depende de uma conexão de rede estável.

2. Criar um novo modelo de aprovação

Caminho de acesso: Console de administração do Lightweight Approval → Gerenciamento de modelos → Novo modelo

1. No console de administração, clique em Gerenciamento de modelos.
2. Clique no botão + Novo modelo.
3. Na página de edição do modelo, prepare-se para concluir as Definições básicas, Definições do formulário, Definições do processo e Mais definições.
4. Após concluir a configuração, clique em Publicar.

Critérios de sucesso

• Resultado na interface: a página de edição do modelo é aberta, ou o modelo é publicado com sucesso.
• Próxima ação disponível: você pode continuar configurando o modelo ou voltar à lista de modelos.

Dicas de uso

• Verifique se todas as definições foram concluídas antes de publicar.

3. Configurar as definições básicas

Caminho de acesso: Página de edição do modelo → Definições básicas

1. Insira o nome do modelo em Definições básicas.
2. Selecione um ícone para o modelo.
3. Escolha o grupo do modelo.
4. Defina o escopo de visibilidade.
5. Adicione administradores do modelo.
6. Clique em Definições do formulário para continuar.

Critérios de sucesso

• Resultado na interface: as informações básicas são salvas na configuração atual do modelo.
• Próxima ação disponível: você pode continuar em Definições do formulário.

Dicas de uso

• O nome do modelo é obrigatório.
• O escopo de visibilidade e os administradores afetam o uso e a manutenção posteriores.

4. Editar as definições do formulário

Caminho de acesso: Página de edição do modelo → Definições do formulário

1. Revise os controles básicos, os controles avançados e outros controles no painel esquerdo.
2. Arraste os controles ou clique neles para adicioná-los à área de design do formulário à direita.
3. Selecione um controle e edite opções como título, dica de preenchimento, status de obrigatório e participação na impressão no painel de configurações.
4. Use as ações de copiar ou excluir na parte superior para gerenciar os controles.
5. Arraste a alça de ordenação acima de um controle para alterar sua posição.
6. Quando terminar, clique em Configurações do processo.

Critérios de sucesso

• Resultado na interface: a área de design do formulário exibe os controles necessários na ordem esperada.
• Próxima ação disponível: você pode continuar com a configuração do processo.

Dicas de uso

• Confirme a lógica dos campos antes de alterar a ordem dos controles.
• Os campos obrigatórios afetam diretamente o que os usuários precisam preencher ao iniciar uma solicitação de aprovação.

5. Definir o processo de aprovação

Caminho de acesso: Página de edição do modelo → Configurações do processo

1. Monte o fluxo de aprovação com nós conectados em Configurações do processo.
2. Clique no nó + Iniciar aprovação e defina o tipo de aprovador, como selecionado pelo iniciador, membro especificado, supervisor, chefe de departamento ou grupo de usuários.
3. Defina o comportamento de seleção única ou múltipla e escolha regras como aprovação sequencial, aprovação conjunta ou aprovação por qualquer um, conforme necessário.
4. Defina como o sistema deve lidar com a ausência de aprovador, por exemplo, transferindo para o administrador do modelo ou aprovando automaticamente.
5. Clique no nó + Cc e configure o tipo de Cc e o escopo de seleção.
6. Adicione mais nós de aprovação ou Cc conforme necessário e, em seguida, clique em Mais configurações.

Critérios de sucesso

• Resultado na interface: o diagrama do processo mostra nós de aprovação e nós de Cc.
• Próxima ação disponível: você pode continuar com as configurações avançadas.

Dicas de uso

• As regras de aprovação afetam a forma como aprovações com várias pessoas são processadas.
• Confirme sua cadeia interna de aprovação antes de configurar os nós.

6. Configurar Mais configurações

Caminho de acesso: Página de edição do modelo → Mais configurações

1. Nas configurações de ação do aprovador, ative opções como aprovação com um clique, motivo obrigatório para rejeição, motivo obrigatório para devolução e assinatura na aprovação, conforme necessário.
2. Defina a estratégia de deduplicação de aprovadores.
3. Nas configurações de ação do iniciador, defina se a retirada é permitida.
4. Nas configurações de impressão e permissões, escolha um modelo de impressão e defina as permissões de acesso.
5. Revise todas as configurações e clique em Publicar na parte superior.

Critérios de sucesso

• Resultado na interface: as configurações avançadas foram concluídas e o modelo está pronto para publicação.
• Próxima ação disponível: após publicar, você pode continuar gerenciando o modelo pela lista.

Dicas de uso

• As configurações de assinatura, impressão e permissões afetam a circulação e a visibilidade posteriores.
• Revise novamente o escopo das permissões antes de publicar.

7. Gerenciar modelos existentes

Caminho de acesso: Console de administração de Aprovação leve → Gerenciamento de modelos / Meus modelos

1. Abra a lista de modelos para verificar o nome do modelo, o escopo de visibilidade, a data da última atualização e os botões de ação.
2. Use a caixa de pesquisa para localizar um modelo pelo nome.
3. Use ações como Editar, Desativar, Transferir modelo, Duplicar modelo ou Excluir, conforme necessário.
4. Para continuar alterando o conteúdo do modelo, clique em Editar para reabrir a página de edição do modelo.

Critérios de sucesso

• Resultado na interface: a lista de modelos é exibida corretamente e as ações de gerenciamento estão disponíveis.
• Próxima ação disponível: você pode manter um modelo existente ou duplicá-lo para reutilização.

Dicas de uso

• Modelos excluídos não podem ser restaurados.
• Um modelo desativado não pode ser usado para iniciar novas solicitações de aprovação.