Cómo editar plantillas en WPS en macOS

Usa Editar plantilla en WPS en macOS con 7 temas prácticos, incluidos 7 temas gratuitos y 0 temas relacionados con la membresía; elige un tema del índice y sigue los pasos.

Índice de temas

Guía paso a paso

1. Abrir el Panel de administración de Aprobación ligera

Ruta de acceso: Espacio de trabajo → Aprobación ligera → Panel de administración

1. Abre WPS Office y ve a Espacio de trabajo en el panel de navegación izquierdo.
2. Busca Aprobación ligera en la lista de aplicaciones y ábrela.
3. En la página de Aprobación ligera, haz clic en Panel de administración en la parte superior.
4. Revisa módulos como Mis plantillas, Administración de plantillas, Administración de datos y Administración de permisos.

Criterios de éxito

• Resultado en la interfaz: se abre el Panel de administración de Aprobación ligera.
• Siguiente acción disponible: puedes crear una nueva plantilla o administrar una existente.

Consejos de uso

• Tu cuenta necesita permisos para acceder al espacio de trabajo de Aprobación ligera.
• La carga de la página depende de una conexión de red estable.

2. Crear una nueva plantilla de aprobación

Ruta de acceso: Panel de administración de Aprobación ligera → Administración de plantillas → Nueva plantilla

1. En el panel de administración, haz clic en Administración de plantillas.
2. Haz clic en el botón + Nueva plantilla.
3. En la página de edición de la plantilla, prepárate para completar Ajustes básicos, Configuración del formulario, Configuración del proceso y Más ajustes.
4. Cuando termines la configuración, haz clic en Publicar.

Criterios de éxito

• Resultado en la interfaz: se abre la página de edición de la plantilla o la plantilla se publica correctamente.
• Siguiente acción disponible: puedes seguir configurando la plantilla o volver a la lista de plantillas.

Consejos de uso

• Verifica que toda la configuración esté completa antes de publicar.

3. Configurar los ajustes básicos

Ruta de acceso: Página de edición de la plantilla → Ajustes básicos

1. Ingresa el nombre de la plantilla en Ajustes básicos.
2. Selecciona un ícono para la plantilla.
3. Elige el grupo de la plantilla.
4. Define el alcance de visibilidad.
5. Agrega administradores de la plantilla.
6. Haz clic en Configuración del formulario para continuar.

Criterios de éxito

• Resultado en la interfaz: la información básica se guarda en la configuración actual de la plantilla.
• Siguiente acción disponible: puedes continuar con Configuración del formulario.

Consejos de uso

• El nombre de la plantilla es obligatorio.
• El alcance de visibilidad y los administradores afectan el uso y mantenimiento posteriores.

4. Editar la configuración del formulario

Ruta de acceso: Página de edición de la plantilla → Configuración del formulario

1. Revisa los controles básicos, los controles avanzados y otros controles en el panel izquierdo.
2. Arrastra los controles o haz clic en ellos para agregarlos al área de diseño del formulario a la derecha.
3. Selecciona un control y edita opciones como el título, la sugerencia de entrada, el estado de obligatorio y la participación en la impresión en el panel de configuración.
4. Usa las acciones de copiar o eliminar en la parte superior para administrar los controles.
5. Arrastra el controlador de orden ubicado sobre un control para cambiar su posición.
6. Cuando termines, haz clic en Configuración del proceso.

Criterios de éxito

• Resultado en la interfaz: El área de diseño del formulario muestra los controles requeridos en el orden esperado.
• Siguiente acción disponible: Puedes continuar con la configuración del proceso.

Consejos de uso

• Confirma la lógica de los campos antes de cambiar el orden de los controles.
• Los campos obligatorios afectan directamente lo que los usuarios deben completar cuando inician una solicitud de aprobación.

5. Configura el proceso de aprobación

Ruta de acceso: Página de edición de plantilla → Configuración del proceso

1. Crea el flujo de aprobación con nodos conectados en Configuración del proceso.
2. Haz clic en el nodo + Iniciar aprobación y establece el tipo de aprobador, como seleccionado por el iniciador, miembro especificado, supervisor, jefe de departamento o grupo de usuarios.
3. Configura el comportamiento de selección única o múltiple y elige reglas como aprobación secuencial, aprobación conjunta o aprobación de uno entre varios, según sea necesario.
4. Define cómo debe actuar el sistema cuando no haya aprobador, por ejemplo, transferir al administrador de la plantilla o aprobar automáticamente.
5. Haz clic en el nodo + Cc y configura el tipo de Cc y el alcance de selección.
6. Agrega más nodos de aprobación o Cc según sea necesario y, después, haz clic en Más configuraciones.

Criterios de éxito

• Resultado en la interfaz: El diagrama del proceso muestra nodos de aprobación y nodos de Cc.
• Siguiente acción disponible: Puedes continuar con la configuración avanzada.

Consejos de uso

• Las reglas de aprobación afectan la forma en que se procesa la aprobación de varias personas.
• Confirma tu cadena interna de aprobación antes de configurar los nodos.

6. Configura Más configuraciones

Ruta de acceso: Página de edición de plantilla → Más configuraciones

1. En la configuración de acciones del aprobador, activa según sea necesario opciones como aprobación con un clic, motivo obligatorio de rechazo, motivo obligatorio de devolución y firma al aprobar.
2. Configura la estrategia de eliminación de duplicados de aprobadores.
3. En la configuración de acciones del iniciador, define si se permite el retiro.
4. En la configuración de impresión y permisos, elige una plantilla de impresión y establece los permisos de acceso.
5. Revisa toda la configuración y haz clic en Publicar en la parte superior.

Criterios de éxito

• Resultado en la interfaz: La configuración avanzada está completa y la plantilla está lista para publicarse.
• Siguiente acción disponible: Después de publicar, puedes seguir administrando la plantilla desde la lista.

Consejos de uso

• La firma, la impresión y la configuración de permisos afectan la circulación y la visibilidad posteriores.
• Vuelve a revisar el alcance de los permisos antes de publicar.

7. Administra las plantillas existentes

Ruta de acceso: Panel de administración de Aprobación ligera → Administración de plantillas / Mis plantillas

1. Abre la lista de plantillas para revisar el nombre de la plantilla, el alcance de visibilidad, la hora de la última actualización y los botones de acción.
2. Usa el cuadro de búsqueda para encontrar una plantilla por nombre.
3. Usa acciones como Editar, Deshabilitar, Transferir plantilla, Duplicar plantilla o Eliminar, según sea necesario.
4. Si quieres seguir modificando el contenido de la plantilla, haz clic en Editar para volver a abrir la página de edición de plantilla.

Criterios de éxito

• Resultado en la interfaz: La lista de plantillas se muestra correctamente y las acciones de administración están disponibles.
• Siguiente acción disponible: Puedes mantener una plantilla existente o duplicarla para reutilizarla.

Consejos de uso

• Las plantillas eliminadas no se pueden restaurar.
• Una plantilla deshabilitada no se puede usar para iniciar nuevas solicitudes de aprobación.