Como usar a Transferência de documentos de membros desligados do WPS no Windows

Use a Transferência de documentos de membros desligados em 4 tópicos práticos, todos disponíveis no Console de administração; escolha um tópico no Índice de instruções e siga o caminho de acesso e as etapas para concluir a tarefa.

Índice de instruções

Guia de instruções

1. Abrir a entrada de transferência do membro desligado

Caminho de acesso: Console de administração → Contatos → Estrutura da organização → Ex-membros → Transferência

1. Abra o cliente WPS 365.
2. Clique em Console de administração no canto inferior esquerdo da página inicial do cliente.
3. Clique em Contatos no painel esquerdo.
4. Clique em Estrutura da organização na lista suspensa.
5. Acesse a página Ex-membros .
6. Selecione, na lista de ex-membros, o membro cuja transferência você deseja realizar.
7. Clique no botão Transferência no canto superior direito da página.

Critérios de sucesso

• A página de transferência do membro desligado é aberta com sucesso.
• Você pode continuar revisando, na página atual, os ativos pendentes do membro.

Dicas de uso

• É necessário ter acesso ao Console de administração.
• A ação de transferência exige que um ex-membro esteja selecionado na lista.

2. Revisar os ativos corporativos pendentes de transferência

Caminho de acesso: Página de transferência

1. Revise os ativos listados na página de transferência.
2. Confirme o escopo dos ativos corporativos exibidos na página.
3. Verifique os documentos do membro, as permissões de documentos da equipe, agendas e reuniões, e-mail e outros itens listados.

Critérios de sucesso

• A página exibe os ativos corporativos vinculados ao membro desligado.
• O administrador pode decidir se deseja prosseguir com a transferência.

Dicas de uso

• Recomenda-se concluir a revisão dos ativos antes de selecionar o destinatário.
• Se a sua empresa tiver um processo interno de aprovação de desligamento, mantenha o resultado da revisão junto desse processo.

3. Selecionar um destinatário e concluir a transferência de documentos

Caminho de acesso: Página de transferência → Selecionar destinatário

1. Clique na área de seleção de destinatário na página de transferência.
2. Selecione a pessoa que receberá os documentos.
3. Confirme que o destinatário já faz parte da estrutura organizacional da empresa.
4. Clique em OK.
5. Aguarde a conclusão da transferência com um clique.

Critérios de sucesso

• Os documentos corporativos são transferidos para o destinatário selecionado.
• Após a conclusão da transferência, o ex-membro deixa de ser o responsável por esses documentos corporativos.

Dicas de uso

• O destinatário já deve estar na estrutura organizacional da empresa.
• Verifique cuidadosamente a identidade do destinatário antes de confirmar.
• No fluxo atual, os documentos são transferidos para um único destinatário em cada transferência.

4. Gerencie a conta do membro desligado após a transferência

Caminho de acesso: Fluxo de gerenciamento de membros após a transferência

1. Confirme que a transferência de documentos foi concluída.
2. Retorne à página anterior de gerenciamento de membros.
3. Exclua ou desative a conta corporativa do funcionário desligado de acordo com a política da sua empresa.

Critérios de sucesso

• A transferência de documentos e o tratamento da conta são concluídos como parte de um único processo de desligamento.
• A conta do membro desligado não mantém mais acessos corporativos desnecessários.

Dicas de uso

• Recomenda-se desativar ou excluir a conta somente após a confirmação da transferência.
• Você pode incluir esta etapa em um processo padrão de desligamento para reduzir omissões.