Jak edytować szablony w WPS na macOS

Korzystaj z funkcji Edytowanie szablonu w WPS na macOS dzięki 7 tematom instruktażowym, w tym 7 bezpłatnym i 0 związanym z członkostwem; wybierz temat z indeksu i wykonaj podane kroki.

Indeks instrukcji

Instrukcja krok po kroku

1. Otwórz konsolę administracyjną Lightweight Approval

Ścieżka dostępu: Workspace → Lightweight Approval → Konsola administracyjna

1. Otwórz WPS Office i przejdź do sekcji Workspace w lewym panelu nawigacyjnym.
2. Znajdź Lightweight Approval na liście aplikacji i otwórz tę funkcję.
3. Na stronie Lightweight Approval kliknij u góry opcję Konsola administracyjna.
4. Zapoznaj się z modułami takimi jak Moje szablony, Zarządzanie szablonami, Zarządzanie danymi i Zarządzanie uprawnieniami.

Kryteria powodzenia

• Wynik w interfejsie: otwiera się konsola administracyjna Lightweight Approval.
• Dostępne następne działanie: możesz utworzyć nowy szablon lub zarządzać istniejącym.

Wskazówki podczas korzystania

• Twoje konto musi mieć uprawnienia dostępu do obszaru roboczego Lightweight Approval.
• Wczytywanie strony zależy od stabilnego połączenia z siecią.

2. Utwórz nowy szablon zatwierdzania

Ścieżka dostępu: Konsola administracyjna Lightweight Approval → Zarządzanie szablonami → Nowy szablon

1. W konsoli administracyjnej kliknij Zarządzanie szablonami.
2. Kliknij przycisk + Nowy szablon.
3. Na stronie edycji szablonu przygotuj się do uzupełnienia sekcji Ustawienia podstawowe, Ustawienia formularza, Ustawienia procesu i Więcej ustawień.
4. Po zakończeniu konfiguracji kliknij Publikuj.

Kryteria powodzenia

• Wynik w interfejsie: otwiera się strona edycji szablonu lub szablon zostaje pomyślnie opublikowany.
• Dostępne następne działanie: możesz kontynuować konfigurację szablonu lub wrócić do listy szablonów.

Wskazówki podczas korzystania

• Przed publikacją sprawdź, czy wszystkie ustawienia zostały uzupełnione.

3. Skonfiguruj ustawienia podstawowe

Ścieżka dostępu: Strona edycji szablonu → Ustawienia podstawowe

1. Wprowadź nazwę szablonu w sekcji Ustawienia podstawowe.
2. Wybierz ikonę szablonu.
3. Wybierz grupę szablonu.
4. Ustaw zakres widoczności.
5. Dodaj administratorów szablonu.
6. Kliknij Ustawienia formularza, aby kontynuować.

Kryteria powodzenia

• Wynik w interfejsie: podstawowe informacje zostają zapisane w bieżącej konfiguracji szablonu.
• Dostępne następne działanie: możesz przejść do sekcji Ustawienia formularza.

Wskazówki podczas korzystania

• Nazwa szablonu jest wymagana.
• Zakres widoczności i administratorzy wpływają na późniejsze użycie i utrzymanie szablonu.

4. Edytuj ustawienia formularza

Ścieżka dostępu: Strona edycji szablonu → Ustawienia formularza

1. Przejrzyj podstawowe kontrolki, zaawansowane kontrolki i inne kontrolki w lewym panelu.
2. Przeciągnij kontrolki lub kliknij je, aby dodać je do obszaru projektowania formularza po prawej stronie.
3. Wybierz kontrolkę i edytuj w panelu ustawień opcje, takie jak tytuł, podpowiedź w polu, status wymagania oraz uwzględnianie przy drukowaniu.
4. Aby zarządzać kontrolkami, użyj u góry opcji kopiowania lub usuwania.
5. Przeciągnij uchwyt sortowania nad kontrolką, aby zmienić jej położenie.
6. Po zakończeniu kliknij Ustawienia procesu.

Kryteria powodzenia

• Wynik w interfejsie: obszar projektowania formularza wyświetla wymagane kontrolki w oczekiwanej kolejności.
• Dostępne następne działanie: możesz przejść do konfiguracji procesu.

Wskazówki dotyczące użytkowania

• Przed zmianą kolejności kontrolek potwierdź logikę pól.
• Pola wymagane bezpośrednio wpływają na to, co użytkownicy muszą wypełnić podczas rozpoczynania wniosku o zatwierdzenie.

5. Ustaw proces zatwierdzania

Ścieżka dostępu: Strona edycji szablonu → Ustawienia procesu

1. Zbuduj przepływ zatwierdzania z połączonych węzłów w Ustawieniach procesu.
2. Kliknij węzeł + Rozpocznij zatwierdzanie i ustaw typ osoby zatwierdzającej, na przykład wybieranej przez inicjatora, określonego członka, przełożonego, kierownika działu lub grupę użytkowników.
3. W razie potrzeby ustaw tryb wyboru pojedynczego lub wielokrotnego oraz wybierz reguły, takie jak zatwierdzanie sekwencyjne, zatwierdzanie łączne lub zatwierdzenie przez jedną z wielu osób.
4. Ustaw sposób obsługi sytuacji, gdy brak osoby zatwierdzającej, na przykład przekazanie do administratora szablonu lub automatyczne zatwierdzenie.
5. Kliknij węzeł + DW i skonfiguruj typ DW oraz zakres wyboru.
6. W razie potrzeby dodaj więcej węzłów zatwierdzania lub DW, a następnie kliknij Więcej ustawień.

Kryteria powodzenia

• Wynik w interfejsie: diagram procesu pokazuje węzły zatwierdzania i węzły DW.
• Dostępne następne działanie: możesz przejść do ustawień zaawansowanych.

Wskazówki dotyczące użytkowania

• Reguły zatwierdzania wpływają na sposób przetwarzania zatwierdzania przez wiele osób.
• Przed konfiguracją węzłów potwierdź wewnętrzny łańcuch zatwierdzania.

6. Skonfiguruj więcej ustawień

Ścieżka dostępu: Strona edycji szablonu → Więcej ustawień

1. W ustawieniach działań osoby zatwierdzającej włącz w razie potrzeby opcje, takie jak zatwierdzanie jednym kliknięciem, wymaganie podania powodu odrzucenia, wymaganie podania powodu zwrotu oraz podpis przy zatwierdzaniu.
2. Ustaw strategię usuwania duplikatów osób zatwierdzających.
3. W ustawieniach działań inicjatora skonfiguruj, czy wycofanie jest dozwolone.
4. W ustawieniach drukowania i uprawnień wybierz szablon wydruku i ustaw uprawnienia dostępu.
5. Sprawdź wszystkie ustawienia i kliknij u góry Publikuj.

Kryteria powodzenia

• Wynik w interfejsie: ustawienia zaawansowane są ukończone, a szablon jest gotowy do publikacji.
• Dostępne następne działanie: po opublikowaniu możesz dalej zarządzać szablonem z poziomu listy.

Wskazówki dotyczące użytkowania

• Ustawienia podpisu, drukowania i uprawnień wpływają na późniejszy obieg i widoczność.
• Przed publikacją ponownie sprawdź zakres uprawnień.

7. Zarządzaj istniejącymi szablonami

Ścieżka dostępu: Konsola administracyjna Lightweight Approval → Zarządzanie szablonami / Moje szablony

1. Otwórz listę szablonów, aby sprawdzić nazwę szablonu, zakres widoczności, czas ostatniej aktualizacji i przyciski działań.
2. Użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć szablon według nazwy.
3. W razie potrzeby użyj działań, takich jak Edytuj, Wyłącz, Przenieś szablon, Duplikuj szablon lub Usuń.
4. Aby dalej zmieniać zawartość szablonu, kliknij Edytuj, aby ponownie otworzyć stronę edycji szablonu.

Kryteria powodzenia

• Wynik w interfejsie: lista szablonów jest wyświetlana prawidłowo, a działania zarządzania są dostępne.
• Dostępne następne działanie: możesz utrzymywać istniejący szablon lub zduplikować go do ponownego użycia.

Wskazówki dotyczące użytkowania

• Usuniętych szablonów nie można przywrócić.
• Wyłączonego szablonu nie można użyć do rozpoczynania nowych wniosków o zatwierdzenie.