Como usar o WPS Edit Template no Windows

Use o Edit Template com 7 tópicos de instruções no Windows; escolha um tópico no Índice de instruções e siga as etapas para concluir a tarefa.

Índice de instruções

Guia de instruções

1. Abrir o Console de administração do Light Approval

Caminho: Espaço de trabalho → Light Approval → Console de administração

1. Clique em Espaço de trabalho no painel de navegação à esquerda.
2. Localize e abra Light Approval na lista de aplicativos.
3. Clique em Console de administração na parte superior da página do Light Approval.
4. Confira os quatro módulos: Meus modelos, Gerenciamento de modelos, Gerenciamento de dados, e Gerenciamento de permissões.

Critérios de sucesso

• Resultado na interface: o Console de administração do Light Approval é aberto com sucesso.
• Próxima ação: você pode criar um novo modelo ou gerenciar modelos existentes.

Dicas de uso

• Observação sobre o ambiente: para abrir o Light Approval, é necessário ter acesso à rede e as permissões adequadas na conta.

2. Criar um novo modelo de aprovação

Caminho: Console de administração do Light Approval → Gerenciamento de modelos → Novo modelo

1. No Console de administração, clique em Gerenciamento de modelos.
2. Clique em + Novo modelo.
3. No editor de modelos, conclua Configurações básicas, Configurações do formulário, Configurações do processo, e Mais definições em ordem.
4. Clique em Publicar após concluir a configuração.

Critérios de sucesso

• Resultado na interface: o modelo está pronto para ser publicado ou já foi publicado.
• Próxima ação: você pode continuar editando os detalhes ou voltar para a lista de modelos.

3. Configurar as configurações básicas

Acesso: Editor de modelos → Configurações básicas

1. Insira o nome do modelo.
2. Selecione um ícone para o modelo.
3. Escolha um grupo de modelos.
4. Defina o escopo de visibilidade.
5. Adicione administradores do modelo.
6. Clique em Configurações do formulário para continuar.

Critérios de sucesso

• Resultado na interface: as informações básicas são salvas no modelo atual.
• Próxima ação: você pode continuar em Configurações do formulário.

Dicas de uso

• Erro comum: se o nome do modelo estiver em branco, a configuração do modelo estará incompleta.

4. Editar configurações do formulário

Acesso: Editor de modelos → Configurações do formulário

1. No painel esquerdo, revise os controles básicos, os controles avançados e outros controles.
2. Arraste os controles para a área de design do formulário à direita ou clique neles para adicioná-los.
3. Selecione um controle e edite propriedades como título, dica de preenchimento, status de obrigatório e participação na impressão no painel de configurações à direita.
4. Use ações como copiar, excluir ou arrastar para ordenar para ajustar o layout.
5. Clique em Configurações do processo quando o formulário estiver pronto.

Critérios de sucesso

• Resultado na interface: os controles necessários aparecem na área de design do formulário.
• Próxima ação: você pode continuar com a configuração do processo de aprovação.

Dicas de uso

• Erro comum: você não pode editar as propriedades de um controle até selecioná-lo.

5. Definir o processo de aprovação

Acesso: Editor de modelos → Configurações do processo

1. Monte o processo conectando os nós na página de configurações do processo.
2. Clique no nó + Start Approval e defina o tipo de aprovador, o método de seleção, a regra de aprovação e o escopo de seleção.
3. Configure o método de contingência para os casos em que não houver aprovador disponível.
4. Clique no nó + CC e defina o tipo e o escopo do destinatário em Cc.
5. Adicione mais nós de aprovação ou nós de Cc conforme necessário.
6. Clique em Mais configurações quando o processo estiver concluído.

Critérios de sucesso

• Resultado na interface: o diagrama do processo mostra os nós de aprovação e de Cc necessários.
• Próxima ação: você pode continuar em Mais configurações.

Dicas de uso

• Erro comum: se a regra de aprovação não corresponder ao método de seleção do aprovador, o processo poderá não funcionar como esperado.

6. Configurar mais opções

Acesso: Editor de modelos → Mais configurações

1. Configure ações do aprovador, como aprovação com um clique, motivo obrigatório de rejeição, motivo obrigatório de devolução e assinatura na aprovação.
2. Ative a retirada pelo iniciador, se necessário.
3. Selecione um modelo de impressão.
4. Defina as permissões de acesso aos detalhes do formulário de aprovação.
5. Clique em Publicar na parte superior quando tudo estiver pronto.

Critérios de sucesso

• Resultado na interface: as opções avançadas do modelo estão configuradas e prontas para publicação.
• Próxima ação: você pode publicar o modelo e começar a usá-lo.

Dicas de uso

• Erro comum: se você não revisar as configurações de permissão antes de publicar, a visibilidade posterior poderá não atender às suas necessidades.

7. Gerenciar modelos existentes

Acesso: Console de administração do Light Approval → Gerenciamento de modelos / Meus modelos

1. Abra Gerenciamento de modelos ou Meus modelos para visualizar a lista de modelos.
2. Revise informações como nome do modelo, escopo de visibilidade e data da última atualização.
3. Use ações como editar, desativar, transferir, copiar ou excluir, conforme necessário.
4. Use a caixa de pesquisa para localizar um modelo pelo nome.

Critérios de sucesso

• Resultado na interface: a lista de modelos reflete a ação de gerenciamento concluída.
• Próxima ação: você pode continuar a manutenção dos modelos ou retornar ao fluxo de criação.

Dicas de uso

• Erro comum: modelos excluídos não podem ser restaurados. Por isso, confirme antes de excluir.