Jak korzystać z funkcji Edytowanie szablonu WPS w systemie Windows

Korzystaj z funkcji Edytowanie szablonu w systemie Windows dzięki 7 instrukcjom. Wybierz temat z indeksu instrukcji i wykonaj podane kroki, aby ukończyć zadanie.

Indeks instrukcji

Instrukcja krok po kroku

1. Otwórz konsolę administracyjną Light Approval

Ścieżka: Workspace → Light Approval → Admin Console

1. Kliknij Workspace w lewym panelu nawigacyjnym.
2. Znajdź i otwórz Light Approval na liście aplikacji.
3. Kliknij Admin Console u góry strony Light Approval.
4. Zapoznaj się z czterema modułami: My Templates, Template Management, Data Management i Permission Management.

Kryteria powodzenia

• Wynik w interfejsie: konsola administracyjna Light Approval została pomyślnie otwarta.
• Następne działanie: możesz utworzyć nowy szablon lub zarządzać istniejącymi szablonami.

Wskazówki dotyczące użytkowania

• Uwaga dotycząca środowiska: otwarcie Light Approval wymaga dostępu do sieci i odpowiednich uprawnień konta.

2. Utwórz nowy szablon zatwierdzania

Ścieżka: Light Approval Admin Console → Template Management → New Template

1. W konsoli administracyjnej kliknij Template Management.
2. Kliknij + New Template.
3. W edytorze szablonów kolejno uzupełnij: Basic Settings, Form Settings, Process Settings i More Settings.
4. Po zakończeniu konfiguracji kliknij Publish.

Kryteria powodzenia

• Wynik w interfejsie: szablon jest gotowy do publikacji lub został już opublikowany.
• Następne działanie: możesz dalej edytować szczegóły lub wrócić do listy szablonów.

3. Skonfiguruj Basic Settings

Ścieżka: Edytor szablonów → Basic Settings

1. Wprowadź nazwę szablonu.
2. Wybierz ikonę szablonu.
3. Wybierz grupę szablonów.
4. Ustaw zakres widoczności.
5. Dodaj administratorów szablonu.
6. Kliknij Form Settings, aby kontynuować.

Kryteria powodzenia

• Wynik w interfejsie: podstawowe informacje zostały zapisane w bieżącym szablonie.
• Następne działanie: możesz przejść do Form Settings.

Wskazówki dotyczące użytkowania

• Typowy błąd: jeśli nazwa szablonu jest pusta, konfiguracja szablonu nie jest kompletna.

4. Edytuj Form Settings

Ścieżka: Edytor szablonów → Form Settings

1. W lewym panelu przejrzyj podstawowe kontrolki, zaawansowane kontrolki i inne kontrolki.
2. Przeciągnij kontrolki do obszaru projektowania formularza po prawej stronie lub kliknij kontrolkę, aby ją dodać.
3. Wybierz kontrolkę i edytuj w prawym panelu ustawień jej właściwości, takie jak tytuł, podpowiedź w polu, status wymagania oraz uwzględnianie przy drukowaniu.
4. Dostosuj układ, korzystając z opcji kopiowania, usuwania lub przeciągania w celu zmiany kolejności.
5. Gdy formularz będzie gotowy, kliknij Process Settings.

Kryteria powodzenia

• Wynik w interfejsie: wymagane kontrolki są widoczne w obszarze projektowania formularza.
• Następny krok: możesz przejść do dalszej konfiguracji procesu zatwierdzania.

Wskazówki dotyczące użytkowania

• Typowy błąd: nie można edytować właściwości kontrolki, dopóki nie zostanie ona zaznaczona.

5. Ustaw proces zatwierdzania

Ścieżka: Edytor szablonów → Process Settings

1. Zbuduj proces, łącząc węzły na stronie ustawień procesu.
2. Kliknij węzeł + Start Approval i ustaw typ osoby zatwierdzającej, metodę wyboru, regułę zatwierdzania oraz zakres wyboru.
3. Skonfiguruj metodę awaryjną na wypadek, gdy nie będzie dostępnej osoby zatwierdzającej.
4. Kliknij węzeł + CC i ustaw typ oraz zakres odbiorców DW.
5. W razie potrzeby dodaj więcej węzłów zatwierdzania lub węzłów DW.
6. Po zakończeniu procesu kliknij More Settings.

Kryteria powodzenia

• Wynik w interfejsie: diagram procesu pokazuje wymagane węzły zatwierdzania i DW.
• Następny krok: możesz przejść do sekcji Więcej ustawień.

Wskazówki dotyczące użytkowania

• Typowy błąd: jeśli reguła zatwierdzania nie odpowiada metodzie wyboru osoby zatwierdzającej, proces może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

6. Skonfiguruj więcej ustawień

Ścieżka: Edytor szablonów → More Settings

1. Skonfiguruj działania osoby zatwierdzającej, takie jak zatwierdzanie jednym kliknięciem, wymagany powód odrzucenia, wymagany powód zwrotu oraz podpis przy zatwierdzaniu.
2. W razie potrzeby włącz możliwość wycofania przez inicjatora.
3. Wybierz szablon wydruku.
4. Ustaw uprawnienia dostępu do szczegółów formularza zatwierdzania.
5. Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij u góry Publish.

Kryteria powodzenia

• Wynik w interfejsie: zaawansowane opcje szablonu są skonfigurowane i gotowe do opublikowania.
• Następny krok: możesz opublikować szablon i rozpocząć jego używanie.

Wskazówki dotyczące użytkowania

• Typowy błąd: jeśli przed publikacją nie sprawdzisz ustawień uprawnień, późniejsza widoczność może nie odpowiadać Twoim potrzebom.

7. Zarządzaj istniejącymi szablonami

Ścieżka: Light Approval Admin Console → Template Management / My Templates

1. Otwórz Template Management lub My Templates, aby wyświetlić listę szablonów.
2. Sprawdź informacje, takie jak nazwa szablonu, zakres widoczności i czas ostatniej aktualizacji.
3. W razie potrzeby użyj opcji takich jak edycja, wyłączenie, przeniesienie, kopiowanie lub usunięcie.
4. Użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć szablon według nazwy.

Kryteria powodzenia

• Wynik w interfejsie: lista szablonów odzwierciedla wykonane działanie administracyjne.
• Następny krok: możesz dalej zarządzać szablonami lub wrócić do procesu tworzenia.

Wskazówki dotyczące użytkowania

• Typowy błąd: usuniętych szablonów nie można przywrócić, dlatego przed usunięciem upewnij się, że to właściwa decyzja.