Verwenden Sie die Erinnerung zur Dokumentenübergabe für ausscheidende Mitglieder mit 3 Anleitungen, darunter das Aktivieren der Erinnerung, das Bearbeiten der Nachricht und das Hinzufügen zu einem Offboarding-Workflow. Wählen Sie ein Thema aus dem Index und folgen Sie den Schritten.

Anleitungsindex

Nr.	Thema	Mitgliedschaftsvoraussetzung
1	1. Erinnerung zur Dokumentenübergabe aktivieren	Kostenlos
2	2. Inhalt der Erinnerungsnachricht festlegen	Kostenlos
3	3. Erinnerung zum Offboarding-Workflow hinzufügen	Kostenlos

Anleitung

1. Erinnerung zur Dokumentenübergabe aktivieren

Pfad: Admin-Konsole → Unternehmenseinstellungen → Allgemeine Einstellungen

Öffnen Sie den WPS 365-Client.
Klicken Sie im unteren linken Bereich der Startseite auf den Eintrag Admin-Konsole.
Klicken Sie im linken Bereich auf Unternehmenseinstellungen, um das Menü zu erweitern.
Wählen Sie Allgemeine Einstellungen aus.
Suchen Sie Erinnerung zur Dokumentenübergabe für ausscheidende Mitglieder ein-/ausschalten und aktivieren Sie die Option.

Erfolgskriterien

Ergebnis in der Oberfläche: Die Erinnerung wird als aktiviert angezeigt.
Nächste mögliche Aktion: Sie können nun zum Einstellungsbereich wechseln, um den Erinnerungstext zu bearbeiten.

Hinweise zur Verwendung

Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto Zugriff auf die Admin-Konsole hat.
Achten Sie beim Speichern von Einstellungen auf eine stabile Netzwerkverbindung.

2. Inhalt der Erinnerungsnachricht festlegen

Pfad: Admin-Konsole → Unternehmenseinstellungen → Allgemeine Einstellungen → Einstellungen

Öffnen Sie Allgemeine Einstellungen, indem Sie die Schritte im vorherigen Abschnitt ausführen.
Klicken Sie rechts neben der Option für die Erinnerung zur Übergabe beim Austritt auf Einstellungen.
Geben Sie die Erinnerungsnachricht im Einstellungsbereich ein oder überarbeiten Sie sie.
Prüfen Sie, ob in der Nachricht die Kontaktperson und die Anforderungen an die Übergabe klar genannt sind.
Speichern Sie die Einstellungen.

Erfolgskriterien

Ergebnis in der Oberfläche: Der Erinnerungstext wird gespeichert und kann zur Überprüfung erneut geöffnet werden.
Nächste mögliche Aktion: Sie können die Nachricht weiter anpassen, wenn sich Ihr interner Prozess ändert.

Hinweise zur Verwendung

Nennen Sie in der Nachricht die Kontaktperson, den erwarteten Zeitrahmen und die Anforderungen an die Übergabe.
Stimmen Sie die Nachricht mit dem Offboarding-Prozess Ihres Unternehmens ab.

3. Erinnerung zum Offboarding-Workflow hinzufügen

Pfad: Gemeinsam mit Ihrem internen Austrittsprozess verwenden

Legen Sie fest, wer beim Austritt von Mitarbeitenden für die Dokumentenübergabe verantwortlich ist.
Aktivieren Sie die Erinnerung und schließen Sie die Einrichtung der Nachricht ab.
Bevor der Austritt des Mitarbeitenden bearbeitet wird, bestätigen Sie, dass die Erinnerungsnachricht zum Prozess der Kontowiederherstellung passt.
Fügen Sie diese Erinnerung demselben Standard-Workflow hinzu, der für Aufgaben zur Wiederherstellung von Konten, E-Mails oder Zugriffsrechten verwendet wird.
Überprüfen Sie den Inhalt der Erinnerung regelmäßig, damit er mit den aktuellen Richtlinien übereinstimmt.

Erfolgskriterien

Ergebnis in der Oberfläche: Die Erinnerung ist aktiviert und die Nachricht ist einsatzbereit.
Nächste mögliche Aktion: Teams können den vorbereiteten Erinnerungstext im Offboarding-Prozess verwenden.
Keine Auswirkung auf andere Funktionen: Andere allgemeine Einstellungen können weiterhin unabhängig verwendet werden.

Hinweise zur Verwendung

Es ist hilfreich, wenn HR-, IT- und Betriebsteams dieselbe Prozessformulierung abstimmen.
Aktualisieren Sie den Inhalt der Erinnerung, sobald sich der Unternehmensworkflow ändert.