Come usare Modificare il modello di WPS su Windows

Usa Modificare il modello su Windows con 7 argomenti pratici; scegli un argomento dall'indice delle procedure e segui i passaggi per completare l'attività.

Indice delle procedure

Guida operativa

1. Aprire la console di amministrazione di Light Approval

Percorso: Workspace → Light Approval → Admin Console

1. Fai clic su Workspace nel riquadro di navigazione a sinistra.
2. Trova e apri Light Approval nell'elenco delle app.
3. Fai clic su Admin Console nella parte superiore della pagina di Light Approval.
4. Esamina i quattro moduli: My Templates, Template Management, Data Management e Permission Management.

Criteri di successo

• Risultato nell'interfaccia: la console di amministrazione di Light Approval si apre correttamente.
• Azione successiva: puoi creare un nuovo modello o gestire i modelli esistenti.

Suggerimenti per l'uso

• Nota sull'ambiente: per aprire Light Approval sono necessari l'accesso alla rete e le autorizzazioni corrette per l'account.

2. Creare un nuovo modello di approvazione

Percorso: Light Approval Admin Console → Template Management → New Template

1. Nella console di amministrazione, fai clic su Template Management.
2. Fai clic su + New Template.
3. Nell'editor dei modelli, completa nell'ordine Basic Settings, Form Settings, Process Settings e More Settings.
4. Fai clic su Publish al termine della configurazione.

Criteri di successo

• Risultato nell'interfaccia: il modello è pronto per la pubblicazione oppure è già stato pubblicato.
• Azione successiva: puoi continuare a modificare i dettagli oppure tornare all'elenco dei modelli.

3. Configurare le impostazioni di base

Percorso: Editor dei modelli → Basic Settings

1. Inserisci il nome del modello.
2. Seleziona un'icona per il modello.
3. Scegli un gruppo di modelli.
4. Imposta l'ambito di visibilità.
5. Aggiungi gli amministratori del modello.
6. Fai clic su Form Settings per continuare.

Criteri di successo

• Risultato nell'interfaccia: le informazioni di base vengono salvate nel modello corrente.
• Azione successiva: puoi continuare con Form Settings.

Suggerimenti per l'uso

• Errore comune: se il nome del modello è vuoto, la configurazione del modello non è completa.

4. Modificare le impostazioni del modulo

Percorso: Editor dei modelli → Form Settings

1. Esamina i controlli di base, i controlli avanzati e gli altri controlli nel pannello a sinistra.
2. Trascina i controlli nell'area di progettazione del modulo a destra oppure fai clic sui controlli per aggiungerli.
3. Seleziona un controllo e modifica proprietà come titolo, suggerimento di input, stato obbligatorio e inclusione nella stampa nel pannello delle impostazioni a destra.
4. Usa le azioni di copia, eliminazione o trascinamento per riordinare il layout.
5. Quando il modulo è pronto, fai clic su Process Settings.

Criteri di successo

• Risultato nell'interfaccia: i controlli richiesti vengono visualizzati nell'area di progettazione del modulo.
• Azione successiva: puoi continuare con la configurazione del processo di approvazione.

Suggerimenti per l'uso

• Errore comune: non puoi modificare le proprietà di un controllo finché quel controllo non è selezionato.

5. Impostare il processo di approvazione

Percorso: Editor dei modelli → Process Settings

1. Crea il processo collegando i nodi nella pagina delle impostazioni del processo.
2. Fai clic sul nodo + Start Approval e imposta il tipo di approvatore, il metodo di selezione, la regola di approvazione e l'ambito di selezione.
3. Configura il metodo di fallback per i casi in cui non è disponibile alcun approvatore.
4. Fai clic sul nodo + CC e imposta il tipo di destinatario in copia conoscenza e il relativo ambito.
5. Aggiungi altri nodi di approvazione o nodi CC secondo necessità.
6. Quando il processo è completo, fai clic su More Settings.

Criteri di successo

• Risultato nell'interfaccia: il diagramma del processo mostra i nodi di approvazione e i nodi CC richiesti.
• Azione successiva: puoi continuare con Altre impostazioni.

Suggerimenti per l'uso

• Errore comune: se la regola di approvazione non corrisponde al metodo di selezione dell'approvatore, il processo potrebbe non funzionare come previsto.

6. Configurare Altre impostazioni

Percorso: Editor dei modelli → More Settings

1. Configura le azioni dell'approvatore, come approvazione con un clic, motivo del rifiuto obbligatorio, motivo del rinvio obbligatorio e firma in fase di approvazione.
2. Se necessario, abilita il ritiro da parte dell'iniziatore.
3. Seleziona un modello di stampa.
4. Imposta le autorizzazioni di accesso ai dettagli del modulo di approvazione.
5. Quando tutto è pronto, fai clic su Publish in alto.

Criteri di successo

• Risultato nell'interfaccia: le opzioni avanzate del modello sono configurate e pronte per la pubblicazione.
• Azione successiva: puoi pubblicare il modello e iniziare a usarlo.

Suggerimenti per l'uso

• Errore comune: se non controlli le impostazioni delle autorizzazioni prima della pubblicazione, la visibilità successiva potrebbe non corrispondere alle tue esigenze.

7. Gestire i modelli esistenti

Percorso: Light Approval Admin Console → Template Management / My Templates

1. Apri Template Management o My Templates per visualizzare l'elenco dei modelli.
2. Controlla informazioni come nome del modello, ambito di visibilità e data dell'ultimo aggiornamento.
3. Usa azioni come modifica, disattivazione, trasferimento, copia o eliminazione secondo necessità.
4. Usa la casella di ricerca per trovare un modello in base al nome.

Criteri di successo

• Risultato nell'interfaccia: l'elenco dei modelli riflette l'azione di gestione completata.
• Azione successiva: puoi continuare a gestire i modelli oppure tornare al flusso di creazione.

Suggerimenti per l'uso

• Errore comune: i modelli eliminati non possono essere ripristinati, quindi conferma prima di eliminarli.