Come modificare i modelli in WPS su macOS

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Indice delle procedure

Guida operativa

1. Aprire la console di amministrazione di Lightweight Approval

Percorso di accesso: Workspace → Lightweight Approval → Console di amministrazione

1. Apri WPS Office e vai a Workspace nel pannello di navigazione a sinistra.
2. Trova Lightweight Approval nell'elenco delle app e aprilo.
3. Nella pagina di Lightweight Approval, fai clic su Console di amministrazione in alto.
4. Esamina moduli come I miei modelli, Gestione modelli, Gestione dati e Gestione autorizzazioni.

Criteri di successo

• Risultato nell'interfaccia: si apre la console di amministrazione di Lightweight Approval.
• Azione successiva disponibile: puoi creare un nuovo modello o gestirne uno esistente.

Suggerimenti per l'uso

• Il tuo account deve disporre dell'autorizzazione per accedere allo spazio di lavoro di Lightweight Approval.
• Il caricamento della pagina dipende da una connessione di rete stabile.

2. Creare un nuovo modello di approvazione

Percorso di accesso: Console di amministrazione di Lightweight Approval → Gestione modelli → Nuovo modello

1. Nella console di amministrazione, fai clic su Gestione modelli.
2. Fai clic sul pulsante + Nuovo modello.
3. Nella pagina di modifica del modello, preparati a completare Impostazioni di base, Impostazioni del modulo, Impostazioni del processo e Altre impostazioni.
4. Al termine della configurazione, fai clic su Pubblica.

Criteri di successo

• Risultato nell'interfaccia: si apre la pagina di modifica del modello oppure il modello viene pubblicato correttamente.
• Azione successiva disponibile: puoi continuare a configurare il modello oppure tornare all'elenco dei modelli.

Suggerimenti per l'uso

• Prima di pubblicare, verifica che tutte le impostazioni siano complete.

3. Configurare le impostazioni di base

Percorso di accesso: Pagina di modifica del modello → Impostazioni di base

1. Inserisci il nome del modello nelle Impostazioni di base.
2. Seleziona un'icona per il modello.
3. Scegli il gruppo del modello.
4. Imposta l'ambito di visibilità.
5. Aggiungi gli amministratori del modello.
6. Fai clic su Impostazioni del modulo per continuare.

Criteri di successo

• Risultato nell'interfaccia: le informazioni di base vengono salvate nella configurazione del modello corrente.
• Azione successiva disponibile: puoi continuare con Impostazioni del modulo.

Suggerimenti per l'uso

• Il nome del modello è obbligatorio.
• L'ambito di visibilità e gli amministratori influiscono sull'uso e sulla manutenzione successivi.

4. Modificare le impostazioni del modulo

Percorso di accesso: Pagina di modifica del modello → Impostazioni del modulo

1. Esamina i controlli di base, i controlli avanzati e gli altri controlli nel pannello a sinistra.
2. Trascina i controlli oppure fai clic su di essi per aggiungerli all'area di progettazione del modulo sulla destra.
3. Seleziona un controllo e modifica opzioni come titolo, suggerimento di input, stato obbligatorio e inclusione nella stampa nel pannello delle impostazioni.
4. Usa le azioni di copia o eliminazione nella parte superiore per gestire i controlli.
5. Trascina la maniglia di ordinamento sopra un controllo per cambiarne la posizione.
6. Al termine, fai clic su Impostazioni del processo.

Criteri di successo

• Risultato nell'interfaccia: l'area di progettazione del modulo mostra i controlli richiesti nell'ordine previsto.
• Azione successiva disponibile: puoi continuare con la configurazione del processo.

Suggerimenti per l'uso

• Conferma la logica dei campi prima di modificare l'ordine dei controlli.
• I campi obbligatori influiscono direttamente su ciò che gli utenti devono compilare quando avviano una richiesta di approvazione.

5. Impostare il processo di approvazione

Percorso di accesso: Pagina di modifica del modello → Impostazioni del processo

1. Crea il flusso di approvazione con nodi collegati in Impostazioni del processo.
2. Fai clic sul nodo + Avvia approvazione e imposta il tipo di approvatore, ad esempio selezionato dall'iniziatore, membro specificato, supervisore, responsabile di reparto o gruppo di utenti.
3. Imposta il comportamento a selezione singola o multipla e scegli, secondo necessità, regole come approvazione sequenziale, approvazione congiunta o approvazione da parte di uno tra più approvatori.
4. Imposta come il sistema deve gestire l'assenza di un approvatore, ad esempio trasferendo la richiesta all'amministratore del modello o approvandola automaticamente.
5. Fai clic sul nodo + CC e configura il tipo di CC e l'ambito di selezione.
6. Aggiungi altri nodi di approvazione o CC secondo necessità, quindi fai clic su Altre impostazioni.

Criteri di successo

• Risultato nell'interfaccia: il diagramma del processo mostra i nodi di approvazione e i nodi CC.
• Azione successiva disponibile: puoi continuare con le impostazioni avanzate.

Suggerimenti per l'uso

• Le regole di approvazione influiscono sul modo in cui viene gestita l'approvazione da parte di più persone.
• Conferma la catena di approvazione interna prima di configurare i nodi.

6. Configurare altre impostazioni

Percorso di accesso: Pagina di modifica del modello → Altre impostazioni

1. Nelle impostazioni delle azioni dell'approvatore, attiva secondo necessità opzioni come approvazione con un clic, motivo del rifiuto obbligatorio, motivo del rinvio obbligatorio e firma in approvazione.
2. Imposta la strategia di deduplicazione degli approvatori.
3. Nelle impostazioni delle azioni dell'iniziatore, configura se è consentito il ritiro della richiesta.
4. Nelle impostazioni di stampa e autorizzazioni, scegli un modello di stampa e imposta i permessi di accesso.
5. Rivedi tutte le impostazioni e fai clic su Pubblica nella parte superiore.

Criteri di successo

• Risultato nell'interfaccia: le impostazioni avanzate sono complete e il modello è pronto per la pubblicazione.
• Azione successiva disponibile: dopo la pubblicazione, puoi continuare a gestire il modello dall'elenco.

Suggerimenti per l'uso

• Le impostazioni di firma, stampa e autorizzazioni influiscono sulla circolazione e sulla visibilità successive.
• Controlla nuovamente l'ambito delle autorizzazioni prima della pubblicazione.

7. Gestire i modelli esistenti

Percorso di accesso: Console di amministrazione di Lightweight Approval → Gestione modelli / I miei modelli

1. Apri l'elenco dei modelli per controllare il nome del modello, l'ambito di visibilità, l'ora dell'ultimo aggiornamento e i pulsanti di azione.
2. Usa la casella di ricerca per trovare un modello in base al nome.
3. Usa secondo necessità azioni come Modifica, Disabilita, Trasferisci modello, Duplica modello o Elimina.
4. Per continuare a modificare il contenuto del modello, fai clic su Modifica per riaprire la pagina di modifica del modello.

Criteri di successo

• Risultato nell'interfaccia: l'elenco dei modelli viene visualizzato correttamente e le azioni di gestione sono disponibili.
• Azione successiva disponibile: puoi mantenere un modello esistente o duplicarlo per riutilizzarlo.

Suggerimenti per l'uso

• I modelli eliminati non possono essere ripristinati.
• Un modello disabilitato non può essere usato per avviare nuove richieste di approvazione.