Cómo usar Actualizaciones de importación masiva de WPS en Windows

Usa Actualizaciones de importación masiva mediante 2 procedimientos en Contacts > Organization Structure > Bulk Import/Update; 2 temas están disponibles sin membresía y 0 requieren membresía.

Índice de procedimientos

Guía paso a paso

1. Importar nuevos miembros en bloque

Ruta de acceso: Panel de administración > Contacts > Organization Structure > Bulk Import/Update

1. Abre el cliente de WPS 365 y haz clic en la entrada del panel de administración en la esquina inferior izquierda de la página de inicio.
2. En el panel de navegación izquierdo, haz clic en Contacts.
3. Abre Organization Structure, y luego haz clic en Bulk Import/Update.
4. Haz clic en Download Template para obtener el archivo de plantilla estándar de Excel.
5. Abre la plantilla y completa la información de los miembros con el formato requerido. Los encabezados de columna en rojo indican campos obligatorios, como nombre y dirección de correo.
6. Agrega información opcional, como departamento, puesto, número de teléfono e ID de empleado, según sea necesario.
7. Guarda el archivo de Excel, vuelve a la ventana de importación masiva y haz clic en Upload File.
8. Si quieres crear equipos de departamento correspondientes durante la importación, selecciona Create corresponding department teams when importing departments.
9. Haz clic en Start Import y espera a que el sistema valide y complete el proceso.

Criterios de éxito

• Estado de la interfaz: El sistema muestra el resultado de la importación, incluido el número de registros correctos y los motivos de los registros fallidos.
• Siguientes acciones: Puedes revisar la información de los nuevos miembros y las asignaciones de departamento en Contacts o Organization Structure.
• Sin efectos secundarios: Si la estructura de encabezados de la plantilla no cambia, los registros de miembros existentes no se verán afectados de forma inesperada.

Consejos de uso

• Errores comunes: No cambies la estructura de encabezados de la plantilla; de lo contrario, es posible que el sistema no reconozca los campos correctamente.
• Límites del entorno: Mantén activa la conexión de red mientras cargas el archivo y envías la importación.
• Requisitos de datos: Los campos marcados con encabezados rojos son obligatorios y no deben dejarse en blanco.

2. Actualizar miembros existentes en bloque

Ruta de acceso: Panel de administración > Contacts > Organization Structure > Bulk Import/Update

1. En la Bulk Import/Update ventana, cambia al modo Bulk Update .
2. Exporta la plantilla que contiene la información actual de los miembros.
3. Edita los datos de los miembros que deban actualizarse, como departamento, puesto, número de teléfono o ID de empleado.
4. Guarda el archivo revisado y vuelve a cargarlo.
5. Después de que el sistema identifique los cambios automáticamente, haz clic en Start Update para completar la actualización por lotes.

Criterios de éxito

• Estado de la interfaz: Aparece un mensaje con el resultado cuando se completa la actualización.
• Siguientes acciones: Puedes volver al directorio y confirmar si la información de los miembros se actualizó.
• Sin efectos secundarios: Los campos que no se modificaron permanecen en su estado original.

Consejos de uso

• Errores comunes: Se recomienda editar la plantilla exportada más reciente para evitar que los datos anteriores sobrescriban la información más nueva.
• Límites del entorno: El proceso de actualización depende de la validación y el envío en línea.
• Verificación de datos: Después de la actualización, confirma que los miembros estén asignados a los departamentos esperados.