聯絡人欄位包含 3 個操作主題:建立聯絡人欄位、新增聯絡人及設定預設值;你可使用以下索引快速跳轉至各項操作。
操作索引
| 編號 | 主題 | 會員要求 |
|---|---|---|
| 1 | 1. 建立聯絡人欄位 | 免費 |
| 2 | 2. 新增聯絡人 | 免費 |
| 3 | 3. 設定預設值 | 免費 |
操作指南
1. 建立聯絡人欄位
入口: 按一下 + 表格標題列右側的按鈕 → 聯絡人 欄位
- 按一下 + 表格標題列右側的按鈕。
- 從欄位清單中選擇 聯絡人 欄位類型。
- 按需要選擇 允許多個聯絡人 或 允許為新插入的聯絡人發送通知 。
- 決定是否啟用 擴展能力。啟用後,可同步部門、直屬主管等員工資料。
- 輸入欄位名稱,然後按一下 確定 完成。
成功標準
- 介面結果: 表格標題列中會出現新的聯絡人欄位。
- 可進行的下一步操作: 按一下該欄位下方的儲存格,即可開啟聯絡人選擇器。
使用提示
- 常見錯誤: 如果未先選擇聯絡人欄位類型,可能會建立成其他欄位類型。
- 環境說明: 如需同步組織資料,相關的通訊錄資訊必須可用。
2. 新增聯絡人
入口: 目標儲存格 → 搜尋聯絡人 → 確認選擇
- 按一下目標儲存格以開啟聯絡人選擇器。
- 在搜尋框中輸入聯絡人名稱或關鍵字。
- 在結果中按一下目標聯絡人以完成選擇。
- 所選聯絡人會自動連結至系統通訊錄。
成功標準
- 介面結果: 所選聯絡人會顯示於儲存格中。
- 可進行的下一步操作: 再次按一下該儲存格,可查看或調整已選聯絡人。
使用提示
- 常見錯誤: 如果關鍵字過於籠統,請輸入更多聯絡人名稱內容以縮窄結果。
- 環境說明: 可選聯絡人取決於系統通訊錄或協作者清單。
3. 設定預設值
入口: 在欄位標題上按右鍵 → 欄位設定 → 預設值
- 在聯絡人欄位標題上按右鍵,然後選擇 欄位設定.
- 開啟 預設值 下拉清單。
- 如要使用固定聯絡人,請選擇 指定人員 並搜尋目標聯絡人。
- 如要使用記錄建立者,請選擇 新增此記錄的人.
- 儲存設定後,新記錄會自動填入聯絡人欄位。
成功標準
- 介面結果: 預設值選項已儲存在欄位設定中。
- 可進行的下一步操作: 新記錄會自動以預設值填入聯絡人欄位。
使用提示
- 常見錯誤: 如果未儲存便關閉設定視窗,預設值將不會生效。
- 環境說明: 預設聯絡人必須存在於可用的聯絡人範圍內。