ใช้งานฟิลด์ผู้ติดต่อผ่านคู่มือ 3 หัวข้อ ได้แก่ การสร้างฟิลด์ผู้ติดต่อ การเพิ่มผู้ติดต่อ และการตั้งค่าเริ่มต้น โดยใช้ดัชนีด้านล่างเพื่อไปยังแต่ละงานได้อย่างรวดเร็ว
ดัชนีคู่มือ
| ลำดับ | หัวข้อ | ข้อกำหนดการเป็นสมาชิก |
|---|---|---|
| 1 | 1. สร้างฟิลด์ผู้ติดต่อ | ฟรี |
| 2 | 2. เพิ่มผู้ติดต่อ | ฟรี |
| 3 | 3. ตั้งค่าเริ่มต้น | ฟรี |
คู่มือการใช้งาน
1. สร้างฟิลด์ผู้ติดต่อ
วิธีเข้าใช้งาน: คลิกปุ่ม + ที่ด้านขวาของส่วนหัวตาราง → ผู้ติดต่อ ฟิลด์
- คลิกปุ่ม + ที่ด้านขวาของส่วนหัวตาราง
- เลือก ผู้ติดต่อ เป็นประเภทฟิลด์จากรายการฟิลด์
- เลือก อนุญาตให้มีผู้ติดต่อหลายรายการ หรือ อนุญาตการแจ้งเตือนสำหรับผู้ติดต่อที่เพิ่มใหม่ ตามต้องการ
- กำหนดว่าจะเปิด ความสามารถเพิ่มเติมหรือไม่ หลังจากเปิดใช้งานแล้ว ระบบจะซิงค์รายละเอียดพนักงาน เช่น แผนกและผู้จัดการโดยตรงได้
- ป้อนชื่อฟิลด์ แล้วคลิก ตกลง เพื่อเสร็จสิ้น
เกณฑ์ความสำเร็จ
- ผลลัพธ์บนหน้าจอ: ฟิลด์ผู้ติดต่อใหม่จะแสดงในส่วนหัวตาราง
- การดำเนินการถัดไปที่ทำได้: เมื่อคลิกเซลล์ใต้ฟิลด์นั้น ระบบจะเปิดตัวเลือกผู้ติดต่อ
เคล็ดลับระหว่างการใช้งาน
- ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: หากไม่ได้เลือกประเภทฟิลด์เป็นผู้ติดต่อก่อน อาจมีการสร้างฟิลด์ประเภทอื่นแทน
- หมายเหตุเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม: หากต้องการซิงค์รายละเอียดขององค์กร จำเป็นต้องมีข้อมูลไดเรกทอรีที่เกี่ยวข้องพร้อมใช้งาน
2. เพิ่มผู้ติดต่อ
วิธีเข้าใช้งาน: เซลล์เป้าหมาย → ค้นหาผู้ติดต่อ → ยืนยันการเลือก
- คลิกเซลล์เป้าหมายเพื่อเปิดตัวเลือกผู้ติดต่อ
- ป้อนชื่อผู้ติดต่อหรือคำสำคัญในช่องค้นหา
- คลิกผู้ติดต่อเป้าหมายในผลลัพธ์เพื่อเลือก
- ผู้ติดต่อที่เลือกจะเชื่อมโยงกับสมุดรายชื่อของระบบโดยอัตโนมัติ
เกณฑ์ความสำเร็จ
- ผลลัพธ์บนหน้าจอ: ผู้ติดต่อที่เลือกจะแสดงในเซลล์
- การดำเนินการถัดไปที่ทำได้: คลิกเซลล์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบหรือปรับเปลี่ยนผู้ติดต่อที่เลือก
เคล็ดลับระหว่างการใช้งาน
- ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: หากคำสำคัญกว้างเกินไป ให้เพิ่มส่วนของชื่อผู้ติดต่อเพื่อจำกัดผลลัพธ์ให้แคบลง
- หมายเหตุเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม: ผู้ติดต่อที่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับสมุดรายชื่อของระบบหรือรายชื่อผู้ทำงานร่วมกัน
3. ตั้งค่าเริ่มต้น
วิธีเข้าใช้งาน: คลิกขวาที่ชื่อฟิลด์ → การตั้งค่าฟิลด์ → ค่าเริ่มต้น
- คลิกขวาที่ชื่อฟิลด์ผู้ติดต่อ แล้วเลือก การตั้งค่าฟิลด์.
- เปิด ค่าเริ่มต้น จากรายการแบบเลื่อนลง
- หากต้องการใช้ผู้ติดต่อแบบระบุคงที่ ให้เลือก บุคคลที่ระบุ แล้วค้นหาผู้ติดต่อเป้าหมาย
- หากต้องการใช้ผู้สร้างระเบียน ให้เลือก ผู้ที่เพิ่มระเบียนนี้.
- บันทึกการตั้งค่า จากนั้นระเบียนใหม่จะกรอกฟิลด์ผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ
เกณฑ์ความสำเร็จ
- ผลลัพธ์บนหน้าจอ: ตัวเลือกค่าเริ่มต้นถูกบันทึกไว้ในการตั้งค่าฟิลด์
- การดำเนินการถัดไปที่ทำได้: ระเบียนใหม่จะกรอกฟิลด์ผู้ติดต่อด้วยค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ
เคล็ดลับระหว่างการใช้งาน
- ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: หากคุณปิดหน้าต่างการตั้งค่าโดยไม่บันทึก ค่าเริ่มต้นจะไม่มีผล
- หมายเหตุเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม: ผู้ติดต่อเริ่มต้นต้องอยู่ในช่วงผู้ติดต่อที่พร้อมใช้งาน