Korzystaj z Pól kontaktowych w 3 instrukcjach, obejmujących tworzenie pola kontaktowego, dodawanie kontaktów i ustawianie wartości domyślnych; skorzystaj z poniższego indeksu, aby przejść do wybranego zadania.

Indeks instrukcji

Nr	Temat	Wymagane członkostwo
1	1. Utwórz pole kontaktowe	Bezpłatne
2	2. Dodaj kontakty	Bezpłatne
3	3. Ustaw wartości domyślne	Bezpłatne

Instrukcja

1. Utwórz pole kontaktowe

Wejście: Kliknij przycisk + po prawej stronie nagłówka tabeli → pole Kontakt

Kliknij przycisk + po prawej stronie nagłówka tabeli.
Wybierz typ pola Kontakt z listy pól.
W razie potrzeby wybierz opcję Zezwalaj na wiele kontaktów lub Zezwalaj na powiadomienia o nowo wstawionych kontaktach.
Zdecyduj, czy włączyć opcję Rozszerzone możliwości. Po jej włączeniu można synchronizować dane pracownika, takie jak dział i bezpośredni przełożony.
Wpisz nazwę pola i kliknij OK, aby zakończyć.

Kryteria powodzenia

Wynik w interfejsie: W nagłówku tabeli pojawi się nowe pole kontaktowe.
Dostępne następne działanie: Kliknięcie komórki w tym polu otwiera selektor kontaktów.

Wskazówki podczas używania

Typowy błąd: Jeśli najpierw nie wybierzesz typu pola Kontakt, może zostać utworzony inny typ pola.
Uwaga dotycząca środowiska: Jeśli chcesz synchronizować szczegóły organizacji, odpowiednie informacje katalogowe muszą być dostępne.

2. Dodaj kontakty

Wejście: Komórka docelowa → wyszukaj kontakt → potwierdź wybór

Kliknij docelową komórkę, aby otworzyć selektor kontaktów.
Wpisz nazwę kontaktu lub słowo kluczowe w polu wyszukiwania.
Kliknij docelowy kontakt w wynikach, aby go wybrać.
Wybrany kontakt zostanie automatycznie połączony z systemową książką adresową.

Kryteria powodzenia

Wynik w interfejsie: Wybrany kontakt pojawi się w komórce.
Dostępne następne działanie: Kliknij komórkę ponownie, aby sprawdzić lub zmienić wybrany kontakt.

Wskazówki podczas używania

Typowy błąd: Jeśli słowo kluczowe jest zbyt ogólne, wpisz większą część nazwy kontaktu, aby zawęzić wyniki.
Uwaga dotycząca środowiska: Dostępne kontakty zależą od systemowej książki adresowej lub listy współpracowników.

3. Ustaw wartości domyślne

Wejście: Kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł pola → Ustawienia pola → Wartość domyślna

Kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł pola kontaktowego i wybierz Ustawienia pola.
Otwórz listę rozwijaną Wartość domyślna.
Aby użyć stałego kontaktu, wybierz Określona osoba i wyszukaj docelowy kontakt.
Aby użyć twórcy rekordu, wybierz Osoba, która dodaje ten rekord.
Zapisz ustawienie. Nowe rekordy będą wtedy automatycznie wypełniać pole kontaktowe.

Kryteria powodzenia

Wynik w interfejsie: Opcja wartości domyślnej zostanie zapisana w ustawieniach pola.
Dostępne następne działanie: Nowe rekordy automatycznie wypełniają pole kontaktowe ustawioną wartością.

Wskazówki podczas używania

Typowy błąd: Jeśli zamkniesz okno ustawień bez zapisania, wartość domyślna nie zostanie zastosowana.
Uwaga dotycząca środowiska: Domyślny kontakt musi znajdować się w zakresie dostępnych kontaktów.