Utilisez les rôles personnalisés avec 3 sujets indexés, dont 3 sujets gratuits et 0 sujet lié à l’adhésion, pour créer des rôles, configurer les permissions et assigner des collaborateurs.

Index des guides

N°	Sujet	Adhésion
1	1. Ajouter un rôle personnalisé	Gratuit
2	2. Configurer les permissions du rôle	Gratuit
3	3. Ajouter des collaborateurs à un rôle personnalisé	Gratuit

Guide pratique

1. Ajouter un rôle personnalisé

Accès : Permissions avancées en haut à droite → navigation de gauche → + Ajouter un rôle personnalisé

Cliquez sur Permissions avancées en haut à droite.
Dans la boîte de dialogue Permissions avancées, cliquez sur + Ajouter un rôle personnalisé dans la navigation de gauche.
Une fois le rôle créé, il apparaît dans la section Rôles personnalisés du panneau de gauche.
Sélectionnez le nom du rôle pour ouvrir sa page de configuration.

Critères de réussite

Le nouveau rôle apparaît dans la navigation de gauche.
Vous pouvez continuer à basculer entre les onglets de permissions pour ce rôle.

Conseils d’utilisation

Si le panneau Permissions avancées n’est pas ouvert, l’entrée de création de rôle n’apparaîtra pas.
Assurez-vous que votre compte peut gérer les permissions de la base de données actuelle.

2. Configurer les permissions du rôle

Accès : Boîte de dialogue Permissions avancées → Rôle personnalisé → onglets de permissions

Sélectionnez le rôle personnalisé cible.
Basculez vers l’onglet que vous souhaitez configurer sur la droite.
Ajustez les paramètres pour Collaborateurs, Permissions des données, Permissions du tableau de bord, Permissions d’automatisation, et Autres permissions de fonction selon vos besoins.
Cliquez sur Enregistrer en bas à droite.

Critères de réussite

Le rôle conserve les paramètres de permissions mis à jour après l’enregistrement.
Vous pouvez revenir à d’autres onglets et continuer à ajuster le rôle.

Conseils d’utilisation

Si vous quittez sans enregistrer, les modifications actuelles ne sont pas conservées comme configuration finale.
Les changements de permissions affectent les collaborateurs assignés à ce rôle.

3. Ajouter des collaborateurs à un rôle personnalisé

Accès : Boîte de dialogue Permissions avancées → Rôle personnalisé → + Ajouter un collaborateur

Sélectionnez le rôle personnalisé cible et ouvrez l’onglet Collaborateurs .
Cliquez sur + Ajouter un collaborateur en haut à droite ou dans la page.
Recherchez et sélectionnez les collaborateurs que vous souhaitez ajouter.
Confirmez que les membres sélectionnés appartiennent désormais à ce rôle.

Critères de réussite

Les collaborateurs sélectionnés apparaissent dans la liste des collaborateurs du rôle.
Ces membres peuvent utiliser la base de données selon les autorisations de ce rôle.

Conseils d'utilisation

L'ajout de membres sous un mauvais rôle peut appliquer un ensemble d'autorisations incorrect.
Il est utile de terminer la configuration des autorisations du rôle avant d'attribuer des collaborateurs.