Korzystaj z Procesu automatyzacji w ramach 3 instrukcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym na macOS i postępuj zgodnie z tematami w podanej kolejności.

Indeks instrukcji

Nr	Temat	Wymagane członkostwo
1	1. Utwórz Proces automatyzacji	Bezpłatne
2	2. Ustaw warunki wyzwalacza	Bezpłatne
3	3. Zarządzaj procesami automatyzacji	Bezpłatne

Instrukcja krok po kroku

1. Utwórz Proces automatyzacji

Ścieżka: Developer Tools → Proces automatyzacji

Kliknij kartę Developer Tools, a następnie wybierz Proces automatyzacji.
W panelu automatyzacji kliknij Utwórz pusty przepływ lub wybierz gotowy szablon przepływu.
W edytorze przepływu dodaj wyzwalacz oraz co najmniej jedną akcję.
Dodawaj kolejne węzły zgodnie z potrzebami swojego przepływu pracy.
Kliknij Zapisz i włącz, aby aktywować przepływ.

Kryteria powodzenia

Edytor przepływu otwiera się prawidłowo.
Nowy przepływ został zapisany i jest gotowy do włączenia lub jest już włączony.
Możesz kontynuować konfigurowanie wyzwalaczy i akcji.

Wskazówki dotyczące użycia

Przed utworzeniem przepływu potwierdź docelowy arkusz i cel biznesowy.
Jeśli zaczynasz od szablonu, najpierw sprawdź domyślne ustawienia wyzwalaczy i akcji.
Przed włączeniem przepływu ponownie sprawdź jego nazwę i konfigurację.

2. Ustaw warunki wyzwalacza

Ścieżka: Developer Tools → Proces automatyzacji → Nowy przepływ → Ustawienia wyzwalacza po lewej stronie

W edytorze przepływu wybierz typ wyzwalacza po lewej stronie.
Dostępne typy wyzwalaczy obejmują: Po dodaniu rekordu, Po zmodyfikowaniu rekordu, Po nadejściu określonego czasu w rekordzie oraz Wyzwalacz harmonogramu.
Skonfiguruj powiązane parametry, takie jak arkusz docelowy, ustawienie czasu lub cykl harmonogramu.
Po ustawieniu wyzwalacza dodaj odpowiednie akcje.
Zapisz przepływ i przetestuj wynik działania wyzwalacza.

Kryteria powodzenia

Wybrano typ wyzwalacza.
Powiązane parametry zostały skonfigurowane.
Przepływ może zostać uruchomiony po spełnieniu oczekiwanego warunku.

Wskazówki dotyczące użycia

W przypadku przepływów harmonogramowanych upewnij się, że ustawienie czasu odpowiada rzeczywistemu cyklowi biznesowemu.
W przypadku wyzwalaczy opartych na rekordach wcześniej potwierdź arkusz docelowy.
Po wprowadzeniu zmian sprawdź wynik lub dziennik uruchomień, aby je zweryfikować.

3. Zarządzaj procesami automatyzacji

Ścieżka: Developer Tools → Proces automatyzacji → Panel zarządzania przepływami

Kliknij Proces automatyzacji, aby otworzyć panel zarządzania przepływami.
Kliknij przycisk dodatkowych opcji obok przepływu, aby wyświetlić dostępne działania.
Włącz lub wyłącz przepływ w zależności od potrzeb.
Kliknij nazwę przepływu, aby otworzyć edytor i wprowadzić zmiany.
Możesz także zduplikować lub usunąć przepływ albo przejrzeć jego dzienniki uruchomień.

Kryteria powodzenia

Panel zarządzania przepływami otwiera się prawidłowo.
Możesz włączyć, wyłączyć, edytować, zduplikować lub usunąć istniejący przepływ.
Możesz przeglądać historię wyzwalaczy i rekordy wykonania.

Wskazówki dotyczące użycia

Usunięcia przepływu nie można cofnąć, dlatego przed kontynuowaniem upewnij się, że to właściwa decyzja.
Po zduplikowaniu przepływu ponownie sprawdź ustawienia jego wyzwalaczy i akcji.
Jeśli wykonanie przepływu się nie powiedzie, najpierw sprawdź dziennik uruchomień.