Cómo usar Crear o eliminar registros en la vista Kanban de WPS en Windows

Usa Crear o eliminar registros en la vista Kanban de WPS mediante 3 temas prácticos: agregar un registro desde la barra de herramientas, agregar un registro desde la parte inferior de una columna y eliminar un registro desde una tarjeta.

Índice de instrucciones

Guía paso a paso

1. Agregar un registro desde la barra de herramientas

Punto de entrada: Barra de herramientas superior → “+ Agregar registro”

1. En la vista Kanban, haz clic en el botón “+ Agregar registro” de la barra de herramientas superior.
2. Abre el panel de detalles de Agregar registro en el lado derecho.
3. Ingresa el contenido de cada campo.
4. Si necesitas campos que no se muestran directamente, haz clic en “Campos ocultos” para expandirlos.
5. Si quieres seguir agregando registros, selecciona “Continuar agregando después de enviar”.
6. Haz clic en “Aceptar” para finalizar.

Criterios de éxito

• Resultado en la interfaz: El panel de detalles se abre y se cierra con normalidad.
• Lo que puedes hacer después: El nuevo registro se puede ver o editar en el tablero.
• Sin efectos secundarios no deseados: Las tarjetas existentes no se eliminan ni se sobrescriben.

Consejos de uso

• Error común: Si los campos obligatorios están incompletos, es posible que el registro no se envíe como se espera.
• Nota del entorno: Necesitas permiso de edición para la hoja de cálculo multidimensional actual.

2. Agregar un registro desde la parte inferior de una columna

Punto de entrada: Parte inferior de una columna Kanban agrupada → “+ Agregar registro”

1. En la vista Kanban, localiza la columna agrupada de destino.
2. Desplázate hasta la parte inferior de esa columna y haz clic en “+ Agregar registro”.
3. En el panel de detalles de Agregar registro a la derecha, ingresa los valores de los campos.
4. Haz clic en “Aceptar” para finalizar.
5. Verifica si la nueva tarjeta aparece en la parte inferior de esa columna agrupada.

Criterios de éxito

• Resultado en la interfaz: La nueva tarjeta aparece en la columna agrupada seleccionada.
• Lo que puedes hacer después: Puedes abrir la tarjeta y seguir editando su contenido.
• Sin efectos secundarios no deseados: Las tarjetas existentes en otras columnas permanecen sin cambios.

Consejos de uso

• Error común: Si no confirmas primero la columna agrupada de destino, es posible que el registro se agregue en el lugar incorrecto.
• Nota del entorno: La columna agrupada debe estar visible para que puedas acceder al punto de entrada en la parte inferior.

3. Eliminar un registro

Punto de entrada: Tarjeta Kanban → menú contextual → “Eliminar registro”

1. En la vista Kanban, localiza la tarjeta que quieres eliminar.
2. Haz clic derecho en la tarjeta.
3. En el menú contextual, haz clic en “Eliminar registro”.
4. Confirma que la tarjeta se elimine del tablero actual.

Criterios de éxito

• Resultado en la interfaz: La tarjeta de destino desaparece del tablero.
• Lo que puedes hacer después: Puedes seguir agregando, editando o eliminando otras tarjetas.
• Sin efectos secundarios no deseados: Las demás tarjetas no se modifican.

Consejos de uso

• Error común: Revisa el contenido de la tarjeta antes de eliminarla para evitar borrar el registro equivocado.
• Nota sobre el entorno: Eliminar un registro afecta lo que los colaboradores ven en el tablero compartido.