Usa el Campo multidimensional de contacto mediante 3 temas de tareas: crear un campo de contacto, agregar contactos y establecer un valor predeterminado; 3 elementos están disponibles sin membresía y 0 requieren membresía.
Índice de instrucciones
| Núm. | Tema | Requisito de membresía |
|---|---|---|
| 1 | 1. Crear un campo de contacto | Gratis |
| 2 | 2. Agregar contactos | Gratis |
| 3 | 3. Establecer un valor predeterminado | Gratis |
Guía paso a paso
1. Crear un campo de contacto
Acceso: Haz clic en el + botón en el lado derecho del encabezado de la tabla y luego elige Contacto.
- Abre la tabla multidimensional de destino.
- Haz clic en el + botón en el lado derecho del encabezado de la tabla.
- Selecciona Contacto en la lista de tipos de campo.
- Ingresa un nombre para el campo.
- Haz clic en OK para terminar de crear el campo.
Criterios de éxito
- Resultado en la interfaz: Aparece una nueva columna de campo de contacto en la tabla.
- Siguiente acción disponible: Puedes agregar contactos en las celdas de esta columna o abrir la configuración del campo.
Consejos de uso
- Error común: Si no estás trabajando en la tabla correcta, el campo puede agregarse a una hoja o vista diferente.
- Nota sobre el entorno: Si la lista de campos no carga con normalidad, actualiza la página e inténtalo de nuevo.
2. Agregar contactos
Acceso: Haz clic en la celda de destino, busca un contacto y confirma la selección.
- Haz clic en una celda de destino dentro del campo de contacto.
- En el panel selector de contactos, ingresa el nombre de un contacto o una palabra clave.
- Haz clic en el contacto de destino en los resultados de búsqueda.
- Si necesitas más de un contacto, continúa buscando y seleccionando contactos adicionales.
- Cierra el panel o haz clic en un área en blanco para volver a la tabla.
Criterios de éxito
- Resultado en la interfaz: El contacto o los contactos seleccionados aparecen en la celda.
- Siguiente acción disponible: Puedes volver a abrir la celda más tarde para agregar o quitar contactos.
Consejos de uso
- Error común: Si la palabra clave es demasiado general, la lista de resultados puede ser larga. Cuando sea posible, ingresa un nombre más completo o una palabra clave del departamento.
- Nota sobre el entorno: Los contactos dependen de los datos de colaboradores o del directorio. Si una persona está fuera del rango visible, es posible que ese contacto no aparezca en la búsqueda.
3. Establecer un valor predeterminado
Acceso: Haz clic derecho en el título del campo, abre Configuración del campo, y busca Valor predeterminado.
- Haz clic derecho en el título del campo de contacto.
- Selecciona Configuración del campo.
- Busca la opción Valor predeterminado .
- Elige Persona especificada o Persona que agregó este registro según sea necesario.
- Guarda la configuración. Después, los registros nuevos completarán automáticamente el contacto predeterminado.
Criterios de éxito
- Resultado en la interfaz: La regla predeterminada seleccionada aparece en la configuración del campo.
- Siguiente acción disponible: Cuando agregues un registro nuevo, el contacto predeterminado se completará automáticamente.
Consejos de uso
- Error común: Después de cambiar un valor predeterminado, por lo general se aplica a los registros nuevos en adelante. Es posible que los registros existentes aún deban actualizarse manualmente.
- Nota sobre el entorno: Si el contacto especificado ya no está visible o se eliminó del directorio, la visualización predeterminada puede verse afectada.