銷售 CRM 管道預覽
用嚟記錄客戶、交易階段、可能性、金額同加權管道，並附有健康狀況追蹤嘅商機登記冊工作表。 1/4

關於呢個銷售 CRM 管道試算表範本

呢個銷售 CRM 管道範本為銷售團隊提供一個結構化嘅四個工作表活頁簿，用嚟管理成個商機生命週期。商機登記冊會擷取每筆交易嘅客戶、階段、可能性、金額同加權管道欄位，而行動隊列就會按優先順序顯示逾期嘅下一步行動，確保唔會遺漏任何細節。

CRM 儀表板將未結管道總額、加權價值同分階段指標整合到單一控制塔視圖，方便快速檢閱管道。清單與指南工作表會定義你嘅銷售階段、可能性權重、退出條件同自動化行動觸發條件，令成個團隊都可以遵循一致嘅營運規則。

每個工作表都可以喺 WPS Office、Microsoft Excel 同 Google Sheets 入面完全編輯。你可以取代範例商機數據、調整階段定義，並自訂行動規則，以配合你自己嘅銷售流程同 CRM 工作流程。

4 個結構化工作表

一個活頁簿包含商機登記冊、行動隊列、CRM 儀表板同營運規則指南。

內置管道指標

根據你嘅交易數據計算出加權管道、階段明細同健康狀況指標。

附有優先順序嘅行動隊列

按負責人、優先級別同到期日追蹤逾期同即將進行嘅下一步行動。

標準 XLSX 格式

兼容 WPS Office、Microsoft Excel、Google Sheets 同 Apple Numbers。

常見問題
銷售 CRM 管道範本係為咗追蹤銷售商機、管理跟進行動、監察管道指標同標準化銷售營運規則而設計。你可以喺 WPS Office 入面自訂範例數據、階段定義同其他可編輯元素，以配合你自己嘅銷售流程。
可以喺 WPS Office、Microsoft Excel 或 Google Sheets 入面使用原生 XLSX。對於 Notion 工作流程，可以喺 Notion 資料庫重用數據結構同管道邏輯；對於品牌化嘅視覺報告，可以喺 Adobe Express 調整儀表板內容。
下載範本，喺 WPS Office 開啟，然後將範例商機數據、階段名稱、可能性數值、行動規則同其他可編輯元素，取代為你自己嘅銷售管道資訊。
可以。選擇「下載」嚟獲取可編輯嘅 XLSX 檔案，然後喺 WPS Office 或其他兼容嘅試算表應用程式開啟。
可以。你可以將佢用於銷售預測、管道檢閱、團隊績效追蹤同營收營運報告。根據適用嘅範本授權，佢可以用於個人同商業項目。