投資組合追蹤器預覽
持倉記錄工作表，包含資產、類別、地區、貨幣、單位、成本基礎、市值、盈虧、回報百分比、目標配置同偏差追蹤等欄位。 1/4

關於呢個投資組合追蹤器試算表範本

呢個投資組合追蹤器試算表為個人投資者同顧問提供一個結構化嘅四工作表系統，用嚟監控持倉、再平衡提示、資產配置同定期投資組合檢討。持倉記錄會捕捉每個持倉嘅成本基礎、市值、盈虧、回報百分比同偏離目標權重嘅偏差。風險與提示工作表會標記配置差距，並附上負責人指派同檢討日期，而配置儀表板就提供一個高層次概覽，顯示股票、債券、房地產、商品同現金類別嘅市值同權重分佈。

每個工作表都可以喺 WPS Office、Microsoft Excel、Google Sheets 或 Apple Numbers 入面完全編輯。你可以替換範例股票代號（VTI、VEA、BND、VNQ）、手動更新價格、調整目標配置，並自訂檢討清單以符合你嘅投資政策。範本使用手動收市價，冇外部連結，確保你嘅數據可以攜帶同保持私隱。

4 個結構化工作表

一個活頁簿包含持倉記錄、風險提示、配置儀表板同檢討指南。

完全可編輯

替換範例股票代號、更新價格、調整目標，並自訂檢討清單。

簡潔儀表板風格

清晰嘅表格同摘要檢視，專為快速檢閱投資組合而設計。

標準 XLSX

兼容 WPS Office、Microsoft Excel、Google Sheets 同 Apple Numbers。

常見問題
投資組合追蹤器範本係用嚟追蹤投資持倉、監控資產配置偏差、管理再平衡提示，同進行定期投資組合檢討。你可以喺 WPS Office 入面自訂範例文字、版面配置同其他可編輯元素，用喺你自己嘅項目。
你可以喺 WPS Office、Microsoft Excel 或 Google Sheets 入面使用原生 XLSX 檔案。對於 Notion 工作流程，可以將文字同結構重用喺 Notion 頁面入面；對於品牌化嘅視覺文件，可以喺 Adobe Express 入面調整內容。
下載範本，喺 WPS Office 開啟，然後用你自己嘅投資組合數據替換預留位置文字、股票代號、價格、目標配置同其他可編輯元素。
可以。選擇「下載」即可取得可編輯嘅 XLSX 檔案，然後喺 WPS Office 或其他兼容嘅試算表應用程式開啟。
可以。你可以將佢用於客戶投資組合報告、投資顧問簡報同個人財富管理。根據適用嘅範本授權，佢可以用於個人同商業項目。