Xem trước Quy trình CRM Bán hàng
Trang tính Sổ đăng ký Cơ hội để ghi nhật ký tài khoản, giai đoạn thương vụ, xác suất, số tiền và quy trình có trọng số kèm theo dõi tình trạng. 1/4

Giới thiệu về mẫu bảng tính quy trình CRM bán hàng này

Mẫu Quy trình CRM Bán hàng này cung cấp cho các đội ngũ bán hàng một sổ làm việc có cấu trúc gồm bốn trang tính để quản lý toàn bộ vòng đời cơ hội. Sổ đăng ký Cơ hội ghi lại mọi thương vụ với các trường tài khoản, giai đoạn, xác suất, số tiền và quy trình có trọng số, trong khi Hàng đợi Hành động hiển thị các bước tiếp theo quá hạn theo mức độ ưu tiên để không bỏ sót điều gì.

Trang tổng quan CRM hợp nhất tổng số quy trình đang mở, giá trị có trọng số và số liệu theo từng giai đoạn vào một chế độ xem tháp kiểm soát duy nhất để đánh giá quy trình nhanh chóng. Trang tính Danh sách & Hướng dẫn xác định các giai đoạn bán hàng, trọng số xác suất, tiêu chí thoát và trình kích hoạt hành động tự động để toàn bộ nhóm tuân theo các quy tắc vận hành nhất quán.

Mọi trang tính đều có thể chỉnh sửa hoàn toàn trong WPS Office, Microsoft Excel và Google Sheets. Thay thế dữ liệu cơ hội mẫu, điều chỉnh định nghĩa giai đoạn và tùy chỉnh các quy tắc hành động để phù hợp với quy trình bán hàng và quy trình làm việc CRM của riêng bạn.

4 trang tính có cấu trúc

Sổ đăng ký cơ hội, hàng đợi hành động, trang tổng quan CRM và hướng dẫn quy tắc vận hành trong một sổ làm việc.

Số liệu quy trình tích hợp sẵn

Quy trình có trọng số, phân tích giai đoạn và chỉ báo tình trạng được tính toán từ dữ liệu thương vụ của bạn.

Hàng đợi hành động với mức độ ưu tiên

Theo dõi các bước tiếp theo quá hạn và sắp tới theo người phụ trách, mức độ ưu tiên và ngày đến hạn.

Định dạng XLSX tiêu chuẩn

Hoạt động với WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets và Apple Numbers.

Các câu hỏi thường gặp
Mẫu Quy trình CRM Bán hàng được thiết kế để theo dõi các cơ hội bán hàng, quản lý các hành động theo dõi, giám sát số liệu quy trình và chuẩn hóa các quy tắc vận hành bán hàng. Tùy chỉnh dữ liệu mẫu, định nghĩa giai đoạn và các yếu tố có thể chỉnh sửa khác trong WPS Office cho quy trình bán hàng của riêng bạn.
Sử dụng XLSX gốc trong WPS Office, Microsoft Excel hoặc Google Sheets. Đối với quy trình làm việc Notion, tái sử dụng cấu trúc dữ liệu và logic quy trình trong cơ sở dữ liệu Notion; đối với báo cáo trực quan có thương hiệu, điều chỉnh nội dung trang tổng quan trong Adobe Express.
Tải xuống mẫu, mở trong WPS Office và thay thế dữ liệu cơ hội mẫu, tên giai đoạn, giá trị xác suất, quy tắc hành động và các yếu tố có thể chỉnh sửa khác bằng thông tin quy trình bán hàng của riêng bạn.
Có. Chọn Tải xuống để nhận tệp XLSX có thể chỉnh sửa và mở trong WPS Office hoặc ứng dụng bảng tính tương thích khác.
Có. Điều chỉnh nó cho dự báo bán hàng, đánh giá quy trình, theo dõi hiệu suất nhóm và báo cáo vận hành doanh thu. Nó có sẵn cho các dự án cá nhân và thương mại, tuân theo giấy phép mẫu hiện hành.