Xem trước Trình Theo Dõi Danh Mục Đầu Tư
Trang tính sổ đăng ký nắm giữ với các cột cho tài sản, loại, khu vực, tiền tệ, đơn vị, cơ sở chi phí, giá trị thị trường, lãi/lỗ, tỷ lệ lợi nhuận, phân bổ mục tiêu và theo dõi độ lệch. 1/4

Giới thiệu về mẫu bảng tính trình theo dõi danh mục đầu tư này

Bảng tính Trình Theo Dõi Danh Mục Đầu Tư này cung cấp cho nhà đầu tư cá nhân và cố vấn một hệ thống bốn trang tính có cấu trúc để giám sát các khoản nắm giữ, cảnh báo tái cân bằng, phân bổ tài sản và đánh giá danh mục định kỳ. Sổ Đăng Ký Nắm Giữ ghi lại mọi vị thế với cơ sở chi phí, giá trị thị trường, lãi/lỗ, tỷ lệ lợi nhuận và độ lệch so với tỷ trọng mục tiêu. Trang tính Rủi Ro & Cảnh Báo gắn cờ các khoảng cách phân bổ kèm phân công chủ sở hữu và ngày xem xét, trong khi Bảng Điều Khiển Phân Bổ cung cấp ảnh chụp nhanh cấp cao về giá trị thị trường và phân phối tỷ trọng trên các loại cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, hàng hóa và tiền mặt.

Mỗi trang tính đều có thể chỉnh sửa hoàn toàn trong WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets hoặc Apple Numbers. Thay thế các mã chứng khoán mẫu (VTI, VEA, BND, VNQ), cập nhật giá thủ công, điều chỉnh phân bổ mục tiêu và tùy chỉnh danh sách kiểm tra đánh giá để phù hợp với chính sách đầu tư của bạn. Mẫu sử dụng giá đóng cửa thủ công không có liên kết ngoài, giữ cho dữ liệu của bạn di động và riêng tư.

4 trang tính có cấu trúc

Sổ đăng ký nắm giữ, cảnh báo rủi ro, bảng điều khiển phân bổ và hướng dẫn đánh giá trong một sổ làm việc.

Có thể chỉnh sửa hoàn toàn

Thay thế mã chứng khoán mẫu, cập nhật giá, điều chỉnh mục tiêu và tùy chỉnh danh sách kiểm tra đánh giá.

Phong cách bảng điều khiển gọn gàng

Bảng rõ ràng và chế độ xem tóm tắt được thiết kế để giám sát danh mục nhanh chóng.

XLSX tiêu chuẩn

Hoạt động với WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets và Apple Numbers.

Câu hỏi thường gặp
Mẫu Trình Theo Dõi Danh Mục Đầu Tư được thiết kế để theo dõi các khoản nắm giữ đầu tư, giám sát độ lệch phân bổ tài sản, quản lý cảnh báo tái cân bằng và tiến hành đánh giá danh mục định kỳ. Tùy chỉnh văn bản mẫu, bố cục và các yếu tố có thể chỉnh sửa khác trong WPS Office cho dự án của riêng bạn.
Sử dụng XLSX gốc trong WPS Office, Microsoft Excel hoặc Google Sheets. Đối với quy trình làm việc Notion, tái sử dụng văn bản và cấu trúc trong trang Notion; đối với tài liệu trực quan có thương hiệu, điều chỉnh nội dung trong Adobe Express.
Tải xuống mẫu, mở trong WPS Office và thay thế văn bản giữ chỗ, mã chứng khoán, giá, phân bổ mục tiêu và các yếu tố có thể chỉnh sửa khác bằng dữ liệu danh mục của riêng bạn.
Có. Chọn Tải xuống để nhận tệp XLSX có thể chỉnh sửa và mở trong WPS Office hoặc ứng dụng bảng tính tương thích khác.
Có. Điều chỉnh nó cho báo cáo danh mục khách hàng, thuyết trình tư vấn đầu tư và quản lý tài sản cá nhân. Nó có sẵn cho các dự án cá nhân và thương mại, tuân theo giấy phép mẫu hiện hành.