Yatırım Portföyü Takip önizlemesi
Varlık, sınıf, bölge, para birimi, adet, maliyet bazı, piyasa değeri, kazanç/kayıp, getiri yüzdesi, hedef dağılım ve sapma takibi sütunlarını içeren varlık kaydı sayfası. 1/4

Bu yatırım portföyü takip elektronik tablo şablonu hakkında

Bu Yatırım Portföyü Takip elektronik tablosu, bireysel yatırımcılara ve danışmanlara varlıkları, dengeleme uyarılarını, varlık dağılımını ve periyodik portföy incelemelerini izlemek için yapılandırılmış dört sayfalı bir sistem sunar. Varlık Kaydı, her pozisyonu maliyet bazı, piyasa değeri, kazanç/kayıp, getiri yüzdesi ve hedef ağırlıklardan sapma ile birlikte yakalar. Risk ve Uyarılar sayfası, sorumlu atamaları ve inceleme tarihleriyle dağılım farklarını işaretlerken, Dağılım Panosu hisse senedi, tahvil, gayrimenkul, emtia ve nakit sınıfları genelinde piyasa değeri ve ağırlık dağılımının üst düzey bir anlık görüntüsünü sağlar.

Her sayfa WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets veya Apple Numbers'da tamamen düzenlenebilir. Örnek hisse kodlarını (VTI, VEA, BND, VNQ) değiştirin, fiyatları manuel olarak güncelleyin, hedef dağılımları ayarlayın ve inceleme kontrol listesini yatırım politikanıza uyacak şekilde özelleştirin. Şablon, harici bağlantılar olmadan manuel kapanış fiyatlarını kullanır, böylece verileriniz taşınabilir ve gizli kalır.

4 yapılandırılmış sayfa

Tek bir çalışma kitabında varlık kaydı, risk uyarıları, dağılım panosu ve inceleme kılavuzu.

Tamamen düzenlenebilir

Örnek hisse kodlarını değiştirin, fiyatları güncelleyin, hedefleri ayarlayın ve inceleme kontrol listesini özelleştirin.

Temiz pano stili

Hızlı portföy gözetimi için tasarlanmış net tablolar ve özet görünümler.

Standart XLSX

WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets ve Apple Numbers ile çalışır.

Sıkça sorulan sorular
Yatırım Portföyü Takip şablonu, yatırım varlıklarını takip etmek, varlık dağılımı sapmasını izlemek, dengeleme uyarılarını yönetmek ve periyodik portföy incelemeleri yapmak için tasarlanmıştır. Örnek metni, düzeni ve diğer düzenlenebilir öğeleri WPS Office'te kendi projeniz için özelleştirin.
Yerel XLSX'i WPS Office, Microsoft Excel veya Google Sheets'te kullanın. Notion iş akışları için metni ve yapıyı bir Notion sayfasında yeniden kullanın; markalı görsel belgeler için içeriği Adobe Express'te uyarlayın.
Şablonu indirin, WPS Office'te açın ve yer tutucu metni, hisse kodlarını, fiyatları, hedef dağılımları ve diğer düzenlenebilir öğeleri kendi portföy verilerinizle değiştirin.
Evet. Düzenlenebilir XLSX dosyasını almak için İndir'i seçin ve WPS Office'te veya başka bir uyumlu elektronik tablo uygulamasında açın.
Evet. Müşteri portföy raporlaması, yatırım danışmanlığı sunumları ve kişisel varlık yönetimi için uyarlayın. Geçerli şablon lisansına tabi olmak üzere kişisel ve ticari projeler için kullanılabilir.