เทมเพลต Sales CRM Pipeline นี้มอบสมุดงานที่มีโครงสร้างสี่แผ่นงานให้กับทีมขายเพื่อจัดการวงจรชีวิตโอกาสทางการขายทั้งหมด ทะเบียนโอกาสทางการขายจะบันทึกทุกดีลพร้อมฟิลด์บัญชี ขั้นตอน ความน่าจะเป็น จำนวนเงิน และไปป์ไลน์แบบถ่วงน้ำหนัก ในขณะที่คิวการดำเนินการจะแสดงขั้นตอนถัดไปที่เกินกำหนดตามลำดับความสำคัญ เพื่อไม่ให้มีอะไรตกหล่น

แดชบอร์ด CRM รวบรวมยอดรวมไปป์ไลน์ที่เปิดอยู่ มูลค่าแบบถ่วงน้ำหนัก และเมตริกแยกตามขั้นตอนไว้ในมุมมองหอบังคับการเดียว เพื่อการตรวจสอบไปป์ไลน์ที่รวดเร็ว แผ่นงานรายการและคู่มือจะกำหนดขั้นตอนการขาย น้ำหนักความน่าจะเป็น เกณฑ์การออก และตัวกระตุ้นการดำเนินการอัตโนมัติ เพื่อให้ทั้งทีมปฏิบัติตามกฎการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน

ทุกแผ่นงานสามารถแก้ไขได้อย่างเต็มที่ใน WPS Office, Microsoft Excel และ Google Sheets แทนที่ข้อมูลโอกาสทางการขายตัวอย่าง ปรับคำจำกัดความของขั้นตอน และปรับแต่งกฎการดำเนินการให้ตรงกับกระบวนการขายและเวิร์กโฟลว์ CRM ของคุณเอง