สเปรดชีตตัวติดตามพอร์ตการลงทุนนี้มอบระบบสี่ชีตที่มีโครงสร้างสำหรับนักลงทุนรายย่อยและที่ปรึกษาในการตรวจสอบการถือครอง การแจ้งเตือนการปรับสมดุลพอร์ต การจัดสรรสินทรัพย์ และการทบทวนพอร์ตการลงทุนเป็นระยะ ทะเบียนการถือครองบันทึกทุกสถานะด้วยฐานต้นทุน มูลค่าตลาด กำไร/ขาดทุน เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทน และส่วนเบี่ยงเบนจากน้ำหนักเป้าหมาย ชีตความเสี่ยงและการแจ้งเตือนจะระบุช่องว่างการจัดสรรพร้อมการมอบหมายผู้รับผิดชอบและวันที่ทบทวน ในขณะที่แดชบอร์ดการจัดสรรสินทรัพย์ให้ภาพรวมระดับสูงของมูลค่าตลาดและการกระจายน้ำหนักในประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ และเงินสด

ทุกชีตสามารถแก้ไขได้อย่างเต็มที่ใน WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets หรือ Apple Numbers แทนที่หลักทรัพย์ตัวอย่าง (VTI, VEA, BND, VNQ) อัปเดตราคาด้วยตนเอง ปรับการจัดสรรเป้าหมาย และปรับแต่งรายการตรวจสอบการทบทวนให้ตรงกับนโยบายการลงทุนของคุณ เทมเพลตใช้ราคาปิดด้วยตนเองโดยไม่มีการเชื่อมโยงภายนอก ทำให้ข้อมูลของคุณพกพาได้และเป็นส่วนตัว