Предпросмотр воронки продаж CRM
Лист реестра возможностей для регистрации клиентов, этапов сделки, вероятности, сумм и взвешенной воронки с отслеживанием состояния. 1/4

Об этом шаблоне электронной таблицы воронки продаж CRM

Этот шаблон воронки продаж CRM предоставляет отделам продаж структурированную рабочую книгу из четырех листов для управления всем жизненным циклом сделок. Реестр возможностей фиксирует каждую сделку с указанием клиента, этапа, вероятности, суммы и полей взвешенной воронки, а очередь действий выводит на поверхность просроченные следующие шаги по приоритету, чтобы ничего не упустить.

Панель CRM объединяет общие показатели открытой воронки, взвешенные значения и метрики по этапам в единый командный вид для быстрых обзоров воронки. Лист списков и руководства определяет ваши этапы продаж, веса вероятности, критерии выхода и автоматические триггеры действий, чтобы вся команда следовала единым операционным правилам.

Каждый лист полностью редактируется в WPS Office, Microsoft Excel и Google Sheets. Замените образцы данных о возможностях, скорректируйте определения этапов и настройте правила действий в соответствии с вашим собственным процессом продаж и рабочим процессом CRM.

4 структурированных листа

Реестр возможностей, очередь действий, панель CRM и руководство по операционным правилам в одной книге.

Встроенные метрики воронки

Взвешенная воронка, разбивка по этапам и индикаторы состояния, рассчитанные на основе ваших данных о сделках.

Очередь действий с приоритетами

Отслеживайте просроченные и предстоящие следующие шаги по ответственному, уровню приоритета и сроку выполнения.

Стандартный формат XLSX

Работает с WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets и Apple Numbers.

Часто задаваемые вопросы
Шаблон воронки продаж CRM предназначен для отслеживания возможностей продаж, управления последующими действиями, мониторинга метрик воронки и стандартизации операционных правил продаж. Настройте образцы данных, определения этапов и другие редактируемые элементы в WPS Office под свой собственный процесс продаж.
Используйте собственный XLSX в WPS Office, Microsoft Excel или Google Sheets. Для рабочих процессов в Notion повторно используйте структуру данных и логику воронки в базе данных Notion; для брендированных визуальных отчетов адаптируйте содержимое панели в Adobe Express.
Скачайте шаблон, откройте его в WPS Office и замените образцы данных о возможностях, названия этапов, значения вероятности, правила действий и другие редактируемые элементы своей собственной информацией о воронке продаж.
Да. Выберите «Скачать», чтобы получить редактируемый файл XLSX, и откройте его в WPS Office или другом совместимом приложении для работы с электронными таблицами.
Да. Адаптируйте его для прогнозирования продаж, обзоров воронки, отслеживания эффективности команды и отчетности по управлению доходом. Он доступен для личных и коммерческих проектов в соответствии с применимой лицензией на шаблон.