Этот шаблон панели управления продажами по каналам предоставляет менеджерам по продажам и командам по работе с каналами полное представление о состоянии воронки по прямым, партнерским, дистрибьюторским, маркетплейс- и партнерским каналам. Рабочая книга из пяти листов включает панель KPI, реестр возможностей, анализ на уровне каналов, очередь действий по просроченным сделкам и справочное руководство по правилам, основанное на исходной структуре XLSX.

Каждый лист предназначен для быстрого ввода данных и визуального отслеживания, со столбцами для клиента, стадии, вероятности, суммы, взвешенной стоимости, целевой даты закрытия, дней простоя и следующих шагов. Панель агрегирует воронку, взвешенную воронку, полученную выручку и достижение целей по каналам, чтобы команды могли сразу заметить низкое покрытие, устаревшие возможности и показатели ниже целевых.

Полностью редактируемый в WPS Office, Microsoft Excel и Google Sheets, шаблон адаптируется к вашему рабочему процессу CRM. Замените образцы данных о сделках, скорректируйте названия каналов и обновите пороговые значения правил в соответствии с вашим процессом продаж, не перестраивая структуру.