Pré-visualização do Rastreador de Portfólio de Investimentos
Planilha de registro de posições com colunas para ativo, classe, região, moeda, unidades, base de custo, valor de mercado, ganho/perda, percentual de retorno, alocação alvo e acompanhamento de desvio. 1/4

Sobre este modelo de planilha de rastreador de portfólio de investimentos

Esta planilha de Rastreador de Portfólio de Investimentos oferece a investidores individuais e consultores um sistema estruturado de quatro planilhas para monitorar posições, alertas de rebalanceamento, alocação de ativos e revisões periódicas de portfólio. O Registro de Posições captura cada posição com base de custo, valor de mercado, ganho/perda, percentual de retorno e desvio em relação aos pesos alvo. A planilha de Risco e Alertas sinaliza lacunas de alocação com atribuição de responsáveis e datas de revisão, enquanto o Painel de Alocação fornece uma visão geral de alto nível do valor de mercado e distribuição de peso entre as classes de renda variável, renda fixa, imóveis, commodities e caixa.

Cada planilha é totalmente editável no WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets ou Apple Numbers. Substitua os tickers de exemplo (VTI, VEA, BND, VNQ), atualize os preços manualmente, ajuste as alocações alvo e personalize a lista de verificação de revisão para corresponder à sua política de investimento. O modelo utiliza preços de fechamento manuais, sem links externos, mantendo seus dados portáteis e privados.

4 planilhas estruturadas

Registro de posições, alertas de risco, painel de alocação e guia de revisão em uma única pasta de trabalho.

Totalmente editável

Substitua os tickers de exemplo, atualize os preços, ajuste as metas e personalize a lista de verificação de revisão.

Estilo de painel limpo

Tabelas claras e visualizações resumidas projetadas para supervisão rápida do portfólio.

XLSX padrão

Funciona com WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets e Apple Numbers.

Perguntas frequentes
O modelo Rastreador de Portfólio de Investimentos foi projetado para acompanhar posições de investimento, monitorar desvios de alocação de ativos, gerenciar alertas de rebalanceamento e conduzir revisões periódicas de portfólio. Personalize o texto de exemplo, o layout e outros elementos editáveis no WPS Office para o seu próprio projeto.
Use o XLSX nativo no WPS Office, Microsoft Excel ou Google Sheets. Para fluxos de trabalho no Notion, reutilize o texto e a estrutura em uma página do Notion; para documentos visuais com identidade de marca, adapte o conteúdo no Adobe Express.
Baixe o modelo, abra-o no WPS Office e substitua o texto de espaço reservado, tickers, preços, alocações alvo e outros elementos editáveis pelos seus próprios dados de portfólio.
Sim. Selecione Baixar para obter o arquivo XLSX editável e abri-lo no WPS Office ou em outro aplicativo de planilha compatível.
Sim. Adapte-o para relatórios de portfólio de clientes, apresentações de consultoria de investimentos e gestão de patrimônio pessoal. Ele está disponível para projetos pessoais e comerciais, sujeito à licença de modelo aplicável.