Podgląd szablonu Lejek sprzedażowy CRM
Arkusz Rejestr Szans do rejestrowania kont, etapów transakcji, prawdopodobieństwa, kwot i ważonego lejka ze śledzeniem kondycji. 1/4

O tym szablonie arkusza kalkulacyjnego lejka sprzedażowego CRM

Ten szablon Lejek sprzedażowy CRM zapewnia zespołom sprzedażowym ustrukturyzowany, czteroarkuszowy skoroszyt do zarządzania całym cyklem życia szans sprzedażowych. Rejestr Szans rejestruje każdą transakcję z polami konta, etapu, prawdopodobieństwa, kwoty i ważonego lejka, podczas gdy Kolejka Działań wyświetla zaległe kolejne kroki według priorytetu, aby nic nie umknęło uwadze.

Pulpit CRM konsoliduje sumy otwartego lejka, wartości ważone i wskaźniki dla poszczególnych etapów w jeden widok wieży kontrolnej do szybkich przeglądów lejka. Arkusz Listy i Przewodnik definiuje etapy sprzedaży, wagi prawdopodobieństwa, kryteria wyjścia i zautomatyzowane wyzwalacze działań, dzięki czemu cały zespół przestrzega spójnych zasad operacyjnych.

Każdy arkusz jest w pełni edytowalny w WPS Office, Microsoft Excel i Google Sheets. Zastąp przykładowe dane szans, dostosuj definicje etapów i spersonalizuj reguły działań, aby dopasować je do własnego procesu sprzedaży i przepływu pracy CRM.

4 ustrukturyzowane arkusze

Rejestr szans, kolejka działań, pulpit CRM i przewodnik po zasadach operacyjnych w jednym skoroszycie.

Wbudowane wskaźniki lejka

Ważony lejek, podziały na etapy i wskaźniki kondycji obliczane na podstawie danych transakcji.

Kolejka działań z priorytetami

Śledź zaległe i nadchodzące kolejne kroki według właściciela, poziomu priorytetu i terminu realizacji.

Standardowy format XLSX

Działa z WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets i Apple Numbers.

Często zadawane pytania
Szablon Lejek sprzedażowy CRM został zaprojektowany do śledzenia szans sprzedażowych, zarządzania działaniami następczymi, monitorowania wskaźników lejka i standaryzacji zasad operacyjnych sprzedaży. Dostosuj przykładowe dane, definicje etapów i inne edytowalne elementy w WPS Office do własnego procesu sprzedaży.
Użyj natywnego pliku XLSX w WPS Office, Microsoft Excel lub Google Sheets. W przypadku przepływów pracy w Notion, wykorzystaj ponownie strukturę danych i logikę lejka w bazie danych Notion; w przypadku markowych raportów wizualnych dostosuj zawartość pulpitu w Adobe Express.
Pobierz szablon, otwórz go w WPS Office i zastąp przykładowe dane szans, nazwy etapów, wartości prawdopodobieństwa, reguły działań i inne edytowalne elementy własnymi informacjami o lejku sprzedażowym.
Tak. Wybierz Pobierz, aby uzyskać edytowalny plik XLSX i otwórz go w WPS Office lub innej kompatybilnej aplikacji arkusza kalkulacyjnego.
Tak. Dostosuj go do prognozowania sprzedaży, przeglądów lejka, śledzenia wydajności zespołu i raportowania operacji przychodowych. Jest dostępny do projektów osobistych i komercyjnych, z zastrzeżeniem obowiązującej licencji na szablon.