Podgląd szablonu śledzenia zamówień Quote To Cash
Główny arkusz Q2C Tracker z kolumnami dla klienta, właściciela, wartości oferty, dat etapów, statusu SLA, statusu płatności i śledzenia marży w całym cyklu życia zamówienia. 1/4

O tym szablonie arkusza kalkulacyjnego do śledzenia zamówień od oferty do płatności

Ten szablon śledzenia zamówień Quote To Cash zapewnia zespołom sprzedaży i finansów ustrukturyzowany, czteroarkuszowy skoroszyt do zarządzania pełnym cyklem życia zamówienia. Główny arkusz Q2C Tracker rejestruje każde zamówienie ze szczegółami klienta, datami oferty i zamówienia, kamieniami milowymi realizacji i fakturowania, statusem SLA, statusem płatności i procentem marży, podczas gdy arkusz Exception Queue oznacza wstrzymane lub naruszone zamówienia według poziomu priorytetu z jasnymi działaniami dla właściciela.

Arkusz Q2C Dashboard służy jako wieża kontrolna z kluczowymi wskaźnikami KPI w czasie rzeczywistym, w tym łączną liczbą zamówień, łączną wartością, otwartymi należnościami i liczbą zamówień na poszczególnych etapach od oferty do płatności. Dedykowany arkusz Lists & Guide definiuje każdy etap z kryteriami wejścia i wyjścia, formułami KPI, progami docelowymi i zalecanymi działaniami, dzięki czemu każdy członek zespołu stosuje spójne procesy.

Każda komórka, kolumna i element pulpitu są w pełni edytowalne w WPS Office, Microsoft Excel, Arkuszach Google i Apple Numbers. Dostosuj definicje etapów, cele SLA i pola danych do przepływu pracy od oferty do płatności w swojej organizacji bez konieczności przebudowywania struktury skoroszytu.

4 ustrukturyzowane arkusze

Tracker, Exception Queue, Dashboard i przewodnik referencyjny obejmujące pełny cykl od oferty do płatności.

Wbudowane monitorowanie SLA

Śledź status SLA i status płatności z automatycznymi flagami naruszeń i obsługą wyjątków opartą na priorytetach.

Pulpit KPI na żywo

Widok wieży kontrolnej podsumowujący zamówienia, wartość, otwarte należności i rozkład etapów w jednym rzucie oka.

Standardowy format XLSX

Działa z WPS Office, Microsoft Excel, Arkuszami Google i Apple Numbers.

Często zadawane pytania
Szablon śledzenia zamówień Quote To Cash jest przeznaczony dla zespołów operacji sprzedażowych, działów finansowych i menedżerów ds. operacji przychodowych do śledzenia zamówień od tworzenia oferty przez zatwierdzenie, realizację, fakturowanie i windykację należności. Dostosuj przykładowe dane, definicje etapów i cele SLA w WPS Office do własnego przepływu pracy.
Użyj natywnego pliku XLSX w WPS Office, Microsoft Excel lub Arkuszach Google. W przypadku przepływów pracy w Notion, wykorzystaj ponownie strukturę danych i definicje etapów w bazie danych Notion; w przypadku markowych raportów wizualnych dostosuj zawartość pulpitu w Adobe Express.
Pobierz szablon, otwórz go w WPS Office i zastąp przykładowe dane zamówień, nazwy klientów, definicje etapów, progi SLA i metryki pulpitu własnymi danymi biznesowymi.
Tak. Wybierz Pobierz, aby uzyskać edytowalny plik XLSX i otwórz go w WPS Office lub innej kompatybilnej aplikacji arkusza kalkulacyjnego.
Tak. Dostosuj go do śledzenia lejka sprzedażowego, raportowania operacji przychodowych, analizy cyklu od zamówienia do płatności i dokumentacji procesów finansowych. Jest dostępny do projektów osobistych i komercyjnych, z zastrzeżeniem obowiązującej licencji na szablon.