Podgląd szablonu do śledzenia portfela inwestycyjnego
Arkusz rejestru posiadanych aktywów z kolumnami dla składnika aktywów, klasy, regionu, waluty, liczby jednostek, bazy kosztowej, wartości rynkowej, zysku/straty, stopy zwrotu, alokacji docelowej i śledzenia odchyleń. 1/4

O tym szablonie arkusza kalkulacyjnego do śledzenia portfela inwestycyjnego

Ten arkusz kalkulacyjny do śledzenia portfela inwestycyjnego zapewnia inwestorom indywidualnym i doradcom ustrukturyzowany system czterech arkuszy do monitorowania posiadanych aktywów, alertów o przywracaniu równowagi, alokacji aktywów i okresowych przeglądów portfela. Rejestr posiadanych aktywów rejestruje każdą pozycję z bazą kosztową, wartością rynkową, zyskiem/stratą, stopą zwrotu i odchyleniem od wag docelowych. Arkusz Ryzyko i alerty sygnalizuje luki w alokacji z przypisaniem do właścicieli i datami przeglądu, podczas gdy Pulpit alokacji zapewnia ogólny obraz wartości rynkowej i rozkładu wag w klasach akcji, obligacji, nieruchomości, surowców i gotówki.

Każdy arkusz jest w pełni edytowalny w WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets lub Apple Numbers. Zastąp przykładowe tickery (VTI, VEA, BND, VNQ), ręcznie zaktualizuj ceny, dostosuj alokacje docelowe i spersonalizuj listę kontrolną przeglądu, aby dopasować ją do swojej polityki inwestycyjnej. Szablon wykorzystuje ręczne ceny zamknięcia bez zewnętrznych łączy, co zapewnia przenośność i prywatność danych.

4 ustrukturyzowane arkusze

Rejestr posiadanych aktywów, alerty ryzyka, pulpit alokacji i przewodnik przeglądu w jednym skoroszycie.

W pełni edytowalny

Zastąp przykładowe tickery, zaktualizuj ceny, dostosuj cele i spersonalizuj listę kontrolną przeglądu.

Przejrzysty styl pulpitu

Czytelne tabele i widoki podsumowań zaprojektowane do szybkiego nadzoru nad portfelem.

Standardowy XLSX

Działa z WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets i Apple Numbers.

Często zadawane pytania
Szablon do śledzenia portfela inwestycyjnego jest przeznaczony do śledzenia posiadanych inwestycji, monitorowania odchyleń alokacji aktywów, zarządzania alertami o przywracaniu równowagi i przeprowadzania okresowych przeglądów portfela. Dostosuj przykładowy tekst, układ i inne edytowalne elementy w WPS Office do własnego projektu.
Użyj natywnego pliku XLSX w WPS Office, Microsoft Excel lub Google Sheets. W przypadku przepływów pracy w Notion, wykorzystaj ponownie tekst i strukturę na stronie Notion; w przypadku markowych dokumentów wizualnych dostosuj zawartość w Adobe Express.
Pobierz szablon, otwórz go w WPS Office i zastąp tekst zastępczy, tickery, ceny, alokacje docelowe i inne edytowalne elementy własnymi danymi portfela.
Tak. Wybierz Pobierz, aby uzyskać edytowalny plik XLSX i otwórz go w WPS Office lub innej kompatybilnej aplikacji arkusza kalkulacyjnego.
Tak. Dostosuj go do raportowania portfela klienta, prezentacji doradztwa inwestycyjnego i osobistego zarządzania majątkiem. Jest dostępny do projektów osobistych i komercyjnych, z zastrzeżeniem obowiązującej licencji na szablon.