Pratonton Penjejak Portfolio Pelaburan
Helaian daftar pegangan dengan lajur untuk aset, kelas, rantau, mata wang, unit, asas kos, nilai pasaran, untung/rugi, peratusan pulangan, peruntukan sasaran dan penjejakan hanyutan. 1/4

Perihal templat hamparan penjejak portfolio pelaburan ini

Hamparan Penjejak Portfolio Pelaburan ini menyediakan pelabur individu dan penasihat satu sistem empat helaian berstruktur untuk memantau pegangan, amaran pengimbangan semula, peruntukan aset dan semakan portfolio berkala. Daftar Pegangan merekodkan setiap posisi dengan asas kos, nilai pasaran, untung/rugi, peratusan pulangan dan hanyutan daripada wajaran sasaran. Helaian Risiko & Amaran menandakan jurang peruntukan dengan tugasan pemilik dan tarikh semakan, manakala Papan Pemuka Peruntukan menyediakan gambaran ringkas peringkat tinggi tentang nilai pasaran dan taburan wajaran merentas kelas ekuiti, bon, hartanah, komoditi dan tunai.

Setiap helaian boleh disunting sepenuhnya dalam WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets atau Apple Numbers. Gantikan ticker sampel (VTI, VEA, BND, VNQ), kemas kini harga secara manual, laraskan peruntukan sasaran dan sesuaikan senarai semak semakan agar sepadan dengan polisi pelaburan anda. Templat ini menggunakan harga penutup manual tanpa pautan luaran, memastikan data anda mudah alih dan peribadi.

4 helaian berstruktur

Daftar pegangan, amaran risiko, papan pemuka peruntukan dan panduan semakan dalam satu buku kerja.

Boleh disunting sepenuhnya

Gantikan ticker sampel, kemas kini harga, laraskan sasaran dan sesuaikan senarai semak semakan.

Gaya papan pemuka bersih

Jadual jelas dan paparan ringkasan yang direka untuk pengawasan portfolio pantas.

XLSX standard

Berfungsi dengan WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets dan Apple Numbers.

Soalan lazim
Templat Penjejak Portfolio Pelaburan direka untuk menjejak pegangan pelaburan, memantau hanyutan peruntukan aset, mengurus amaran pengimbangan semula dan menjalankan semakan portfolio berkala. Sesuaikan teks sampel, susun atur dan elemen lain yang boleh disunting dalam WPS Office untuk projek anda sendiri.
Gunakan XLSX asli dalam WPS Office, Microsoft Excel atau Google Sheets. Untuk aliran kerja Notion, guna semula teks dan struktur dalam halaman Notion; untuk dokumen visual berjenama, sesuaikan kandungan dalam Adobe Express.
Muat turun templat, buka dalam WPS Office dan gantikan teks pemegang tempat, ticker, harga, peruntukan sasaran dan elemen lain yang boleh disunting dengan data portfolio anda sendiri.
Ya. Pilih Muat turun untuk mendapatkan fail XLSX yang boleh disunting dan buka dalam WPS Office atau aplikasi hamparan lain yang serasi.
Ya. Sesuaikan untuk pelaporan portfolio pelanggan, pembentangan nasihat pelaburan dan pengurusan kekayaan peribadi. Ia tersedia untuk projek peribadi dan komersial, tertakluk kepada lesen templat yang berkenaan.