Questo modello di pipeline CRM vendite offre ai team di vendita una cartella di lavoro strutturata a quattro fogli per gestire l'intero ciclo di vita delle opportunità. Il Registro opportunità cattura ogni trattativa con account, fase, probabilità, importo e campi della pipeline ponderata, mentre la Coda azioni mette in evidenza i passi successivi scaduti per priorità, così che nulla sfugga.

Il Cruscotto CRM consolida i totali della pipeline aperta, i valori ponderati e le metriche fase per fase in un'unica vista torre di controllo per revisioni rapide della pipeline. Il foglio Elenchi e guida definisce le fasi di vendita, i pesi di probabilità, i criteri di uscita e i trigger di azione automatizzati, così che l'intero team segua regole operative coerenti.

Ogni foglio è completamente modificabile in WPS Office, Microsoft Excel e Google Sheets. Sostituisci i dati di esempio delle opportunità, modifica le definizioni delle fasi e personalizza le regole di azione per adattarle al tuo processo di vendita e flusso di lavoro CRM.