Questo modello di monitoraggio ordini Quote To Cash offre ai team di operations commerciali e finanza una cartella di lavoro strutturata a quattro fogli per gestire l'intero ciclo di vita dell'ordine. Il foglio principale Q2C Tracker registra ogni ordine con i dettagli del cliente, le date di offerta e ordine, le tappe di evasione e fatturazione, lo stato SLA, lo stato del pagamento e la percentuale di margine, mentre il foglio Exception Queue segnala gli ordini in stallo o in violazione per livello di priorità con azioni chiare per il responsabile.

Il foglio Dashboard Q2C funge da torre di controllo con KPI in tempo reale, inclusi il totale degli ordini, il valore totale, i crediti aperti e i conteggi fase per fase dall'offerta all'incasso. Un foglio dedicato Liste e Guida definisce ogni fase con criteri di entrata e uscita, formule KPI, soglie target e azioni consigliate, in modo che ogni membro del team segua processi coerenti.

Ogni cella, colonna ed elemento della dashboard è completamente modificabile in WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets e Apple Numbers. Adatta le definizioni delle fasi, gli obiettivi SLA e i campi dati al flusso di lavoro quote-to-cash della tua organizzazione senza dover ricostruire la struttura della cartella di lavoro.