Questo foglio di calcolo per il monitoraggio del portafoglio investimenti offre a investitori individuali e consulenti un sistema strutturato su quattro fogli per monitorare partecipazioni, avvisi di ribilanciamento, allocazione degli asset e revisioni periodiche del portafoglio. Il Registro Partecipazioni registra ogni posizione con costo medio di carico, valore di mercato, utile/perdita, percentuale di rendimento e scostamento dai pesi target. Il foglio Rischio e Avvisi segnala gli scostamenti di allocazione con assegnazione dei responsabili e date di revisione, mentre il Cruscotto di Allocazione fornisce un'istantanea di alto livello del valore di mercato e della distribuzione dei pesi tra classi azionarie, obbligazionarie, immobiliari, materie prime e liquidità.

Ogni foglio è completamente modificabile in WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets o Apple Numbers. Sostituisci i titoli di esempio (VTI, VEA, BND, VNQ), aggiorna i prezzi manualmente, regola le allocazioni target e personalizza la checklist di revisione in base alla tua politica di investimento. Il modello utilizza prezzi di chiusura manuali senza collegamenti esterni, mantenendo i tuoi dati portatili e privati.