Pratinjau Pelacak Portofolio Investasi
Lembar daftar kepemilikan dengan kolom untuk aset, kelas, wilayah, mata uang, unit, basis biaya, nilai pasar, untung/rugi, persentase imbal hasil, alokasi target, dan pelacakan penyimpangan. 1/4

Tentang template spreadsheet pelacak portofolio investasi ini

Spreadsheet Pelacak Portofolio Investasi ini memberi investor individu dan penasihat sistem empat lembar terstruktur untuk memantau kepemilikan, peringatan penyeimbangan ulang, alokasi aset, dan tinjauan portofolio berkala. Daftar Kepemilikan mencatat setiap posisi dengan basis biaya, nilai pasar, untung/rugi, persentase imbal hasil, dan penyimpangan dari bobot target. Lembar Risiko & Peringatan menandai kesenjangan alokasi dengan penetapan pemilik dan tanggal tinjauan, sementara Dasbor Alokasi memberikan gambaran singkat tingkat tinggi tentang nilai pasar dan distribusi bobot di seluruh kelas ekuitas, obligasi, real estat, komoditas, dan kas.

Setiap lembar dapat diedit sepenuhnya di WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets, atau Apple Numbers. Ganti ticker sampel (VTI, VEA, BND, VNQ), perbarui harga secara manual, sesuaikan alokasi target, dan sesuaikan daftar periksa tinjauan agar sesuai dengan kebijakan investasi Anda. Template ini menggunakan harga penutupan manual tanpa tautan eksternal, menjaga data Anda tetap portabel dan pribadi.

4 lembar terstruktur

Daftar kepemilikan, peringatan risiko, dasbor alokasi, dan panduan tinjauan dalam satu buku kerja.

Dapat diedit sepenuhnya

Ganti ticker sampel, perbarui harga, sesuaikan target, dan sesuaikan daftar periksa tinjauan.

Gaya dasbor bersih

Tabel yang jelas dan tampilan ringkasan yang dirancang untuk pengawasan portofolio yang cepat.

XLSX standar

Bekerja dengan WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets, dan Apple Numbers.

Pertanyaan yang sering diajukan
Template Pelacak Portofolio Investasi dirancang untuk melacak kepemilikan investasi, memantau penyimpangan alokasi aset, mengelola peringatan penyeimbangan ulang, dan melakukan tinjauan portofolio berkala. Sesuaikan teks sampel, tata letak, dan elemen lain yang dapat diedit di WPS Office untuk proyek Anda sendiri.
Gunakan XLSX asli di WPS Office, Microsoft Excel, atau Google Sheets. Untuk alur kerja Notion, gunakan kembali teks dan struktur di halaman Notion; untuk dokumen visual bermerek, adaptasikan kontennya di Adobe Express.
Unduh template, buka di WPS Office, dan ganti teks placeholder, ticker, harga, alokasi target, dan elemen lain yang dapat diedit dengan data portofolio Anda sendiri.
Ya. Pilih Unduh untuk mendapatkan file XLSX yang dapat diedit dan buka di WPS Office atau aplikasi spreadsheet lain yang kompatibel.
Ya. Adaptasikan untuk pelaporan portofolio klien, presentasi penasihat investasi, dan manajemen kekayaan pribadi. Ini tersedia untuk proyek pribadi dan komersial, tunduk pada lisensi template yang berlaku.