यह सेल्स CRM पाइपलाइन टेम्पलेट सेल्स टीमों को संपूर्ण अवसर जीवनचक्र प्रबंधित करने के लिए एक संरचित चार-शीट वर्कबुक प्रदान करता है। अवसर रजिस्टर प्रत्येक डील को खाता, चरण, संभावना, राशि और भारित पाइपलाइन फ़ील्ड के साथ कैप्चर करता है, जबकि कार्रवाई कतार प्राथमिकता के अनुसार अतिदेय अगले चरणों को सामने लाती है ताकि कुछ भी छूट न जाए।

CRM डैशबोर्ड त्वरित पाइपलाइन समीक्षाओं के लिए खुली पाइपलाइन कुल, भारित मान और चरण-दर-चरण मीट्रिक्स को एकल नियंत्रण-टॉवर दृश्य में समेकित करता है। सूचियाँ और गाइड शीट आपके सेल्स चरणों, संभावना भार, निकास मानदंड और स्वचालित कार्रवाई ट्रिगर्स को परिभाषित करती है ताकि पूरी टीम सुसंगत संचालन नियमों का पालन करे।

प्रत्येक शीट WPS Office, Microsoft Excel और Google Sheets में पूरी तरह से संपादन योग्य है। नमूना अवसर डेटा बदलें, चरण परिभाषाएँ समायोजित करें, और अपनी स्वयं की सेल्स प्रक्रिया और CRM वर्कफ़्लो से मेल खाने के लिए कार्रवाई नियमों को अनुकूलित करें।