यह निवेश पोर्टफोलियो ट्रैकर स्प्रेडशीट व्यक्तिगत निवेशकों और सलाहकारों को होल्डिंग्स, पुनर्संतुलन अलर्ट, परिसंपत्ति आवंटन और आवधिक पोर्टफोलियो समीक्षाओं की निगरानी के लिए एक संरचित चार-शीट प्रणाली प्रदान करती है। होल्डिंग्स रजिस्टर प्रत्येक स्थिति को लागत आधार, बाज़ार मूल्य, लाभ/हानि, रिटर्न प्रतिशत और लक्ष्य भार से विचलन के साथ कैप्चर करता है। जोखिम और अलर्ट शीट स्वामी असाइनमेंट और समीक्षा तिथियों के साथ आवंटन अंतराल को चिह्नित करती है, जबकि आवंटन डैशबोर्ड इक्विटी, बॉन्ड, रियल एस्टेट, कमोडिटी और नकद वर्गों में बाज़ार मूल्य और भार वितरण का एक उच्च-स्तरीय स्नैपशॉट प्रदान करता है।

प्रत्येक शीट WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets या Apple Numbers में पूरी तरह से संपादन योग्य है। नमूना टिकर (VTI, VEA, BND, VNQ) बदलें, कीमतों को मैन्युअल रूप से अपडेट करें, लक्ष्य आवंटन समायोजित करें और अपनी निवेश नीति से मेल खाने के लिए समीक्षा चेकलिस्ट को अनुकूलित करें। टेम्पलेट बिना किसी बाहरी लिंक के मैन्युअल समापन मूल्यों का उपयोग करता है, जो आपके डेटा को पोर्टेबल और निजी रखता है।