Ce tableur Suivi de portefeuille d'investissement offre aux investisseurs individuels et aux conseillers un système structuré en quatre feuilles pour surveiller les positions, les alertes de rééquilibrage, l'allocation d'actifs et les revues de portefeuille périodiques. Le Registre des positions saisit chaque position avec le prix de revient, la valeur de marché, le gain/perte, le pourcentage de rendement et la dérive par rapport aux pondérations cibles. La feuille Risques et alertes signale les écarts d'allocation avec les responsables attribués et les dates de revue, tandis que le Tableau de bord d'allocation fournit un aperçu global de la valeur de marché et de la répartition des pondérations entre les classes d'actions, d'obligations, d'immobilier, de matières premières et de liquidités.

Chaque feuille est entièrement modifiable dans WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets ou Apple Numbers. Remplacez les tickers d'exemple (VTI, VEA, BND, VNQ), mettez à jour les prix manuellement, ajustez les allocations cibles et personnalisez la liste de contrôle de revue en fonction de votre politique d'investissement. Le modèle utilise des cours de clôture saisis manuellement sans liens externes, ce qui garantit la portabilité et la confidentialité de vos données.