Vista previa del Pipeline de Ventas CRM
Hoja de Registro de Oportunidades para registrar cuentas, etapas del trato, probabilidad, montos y pipeline ponderado con seguimiento de estado. 1/4

Acerca de esta plantilla de hoja de cálculo de pipeline de ventas CRM

Esta plantilla de Pipeline de Ventas CRM ofrece a los equipos de ventas un libro de trabajo estructurado de cuatro hojas para gestionar todo el ciclo de vida de las oportunidades. El Registro de Oportunidades captura cada trato con campos de cuenta, etapa, probabilidad, monto y pipeline ponderado, mientras que la Cola de Acciones muestra los próximos pasos vencidos por prioridad para que nada se escape.

El Panel de CRM consolida los totales del pipeline abierto, los valores ponderados y las métricas por etapa en una sola vista de torre de control para revisiones rápidas del pipeline. La hoja de Listas y Guía define tus etapas de ventas, ponderaciones de probabilidad, criterios de salida y activadores de acción automatizados para que todo el equipo siga reglas operativas consistentes.

Cada hoja es completamente editable en WPS Office, Microsoft Excel y Google Sheets. Reemplaza los datos de oportunidad de muestra, ajusta las definiciones de etapa y personaliza las reglas de acción para que coincidan con tu propio proceso de ventas y flujo de trabajo de CRM.

4 hojas estructuradas

Registro de oportunidades, cola de acciones, panel de CRM y guía de reglas operativas en un solo libro de trabajo.

Métricas de pipeline integradas

Pipeline ponderado, desgloses por etapa e indicadores de estado calculados a partir de los datos de tus tratos.

Cola de acciones con prioridades

Rastrea los próximos pasos vencidos y próximos por responsable, nivel de prioridad y fecha de vencimiento.

Formato XLSX estándar

Funciona con WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets y Apple Numbers.

Preguntas frecuentes
La plantilla de Pipeline de Ventas CRM está diseñada para rastrear oportunidades de ventas, gestionar acciones de seguimiento, monitorear métricas del pipeline y estandarizar las reglas operativas de ventas. Personaliza los datos de muestra, las definiciones de etapa y otros elementos editables en WPS Office para tu propio proceso de ventas.
Usa el XLSX nativo en WPS Office, Microsoft Excel o Google Sheets. Para flujos de trabajo en Notion, reutiliza la estructura de datos y la lógica del pipeline en una base de datos de Notion; para informes visuales con marca, adapta el contenido del panel en Adobe Express.
Descarga la plantilla, ábrela en WPS Office y reemplaza los datos de oportunidad de muestra, los nombres de etapa, los valores de probabilidad, las reglas de acción y otros elementos editables con la información de tu propio pipeline de ventas.
Sí. Selecciona Descargar para obtener el archivo XLSX editable y ábrelo en WPS Office u otra aplicación de hoja de cálculo compatible.
Sí. Adáptala para pronósticos de ventas, revisiones de pipeline, seguimiento del rendimiento del equipo e informes de operaciones de ingresos. Está disponible para proyectos personales y comerciales, sujeto a la licencia de plantilla aplicable.