Esta hoja de cálculo de Seguimiento de Cartera de Inversión ofrece a inversores particulares y asesores un sistema estructurado de cuatro hojas para monitorear posiciones, alertas de rebalanceo, asignación de activos y revisiones periódicas de cartera. El Registro de Posiciones captura cada posición con base de costo, valor de mercado, ganancia/pérdida, porcentaje de rendimiento y desviación de las ponderaciones objetivo. La hoja de Alertas de Riesgo y Rebalanceo señala brechas de asignación con asignación de responsables y fechas de revisión, mientras que el Panel de Asignación proporciona una instantánea de alto nivel del valor de mercado y la distribución de ponderación en las clases de renta variable, renta fija, bienes raíces, materias primas y efectivo.

Cada hoja es completamente editable en WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets o Apple Numbers. Reemplace los tickers de muestra (VTI, VEA, BND, VNQ), actualice los precios manualmente, ajuste las asignaciones objetivo y personalice la lista de verificación de revisión para que coincida con su política de inversión. La plantilla utiliza precios de cierre manuales sin enlaces externos, manteniendo sus datos portátiles y privados.