Diese Quote-to-Cash-Auftragsverfolgungsvorlage bietet Vertriebs- und Finanzteams eine strukturierte Arbeitsmappe mit vier Blättern zur Verwaltung des gesamten Auftragslebenszyklus. Das Hauptblatt des Q2C-Trackers erfasst jeden Auftrag mit Kundendetails, Angebots- und Bestelldaten, Erfüllungs- und Rechnungsmeilensteinen, SLA-Status, Zahlungsstatus und Margenprozentsatz, während das Ausnahme-Warteschlangen-Blatt blockierte oder verletzte Aufträge nach Priorität mit klaren Verantwortlichen-Aktionen kennzeichnet.

Das Q2C-Dashboard-Blatt dient als Leitstand mit Echtzeit-KPIs, einschließlich Gesamtaufträge, Gesamtwert, offene Forderungen und phasenweise Zählungen vom Angebot bis zur Zahlung. Ein eigenes Listen- und Leitfaden-Blatt definiert jede Phase mit Eintritts- und Austrittskriterien, KPI-Formeln, Zielschwellenwerten und empfohlenen Aktionen, sodass jedes Teammitglied konsistenten Prozessen folgt.

Jede Zelle, Spalte und jedes Dashboard-Element ist in WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets und Apple Numbers vollständig bearbeitbar. Passen Sie die Phasendefinitionen, SLA-Ziele und Datenfelder an den Quote-to-Cash-Workflow Ihres Unternehmens an, ohne die Arbeitsmappenstruktur neu aufbauen zu müssen.